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中国太保GDR伦交所挂牌上市 发行定价为17.6美元

沪伦通第二单来了。伦敦时间6月17日上午9时,中国太保沪伦通全球存托凭证(GDR)于伦敦证券交易所沪伦通板块正式挂牌交易,发行定价为17.6美元。至此,中国太保成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国险企。

根据6月16日晚间公告,中国太保本次发行的最终价格为每份GDR 17.6美元。此次发行的GDR数量为1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。假设超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为19.916亿美元,本次发行的GDR所代表的基础证券为5.66亿股公司A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的本公司A股股票)。

去年6月17日,沪伦通计划于英国伦敦正式启动,华泰证券发行GDR并在伦交所主板市场上市交易,成为中国首家在上海、香港和伦敦三地上市的中资券商,募集资金总额达16.92亿美元。

时隔一年,中国太保亦于伦交所挂牌上市。对此,中国社会科学院保险与经济发展研究中心主任、研究员郭金龙认为,上市伦交所对于中国太保的意义可以从三个方面理解:首先是扩大企业资本金规模,提升保险公司偿付能力;其次是提高企业国内外知名度,放大企业品牌效应;再次是落实企业国际化战略,开拓海外保险新市场。

此外,瑞士再保险集团成员Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(以下简称“Swiss Re”)作为基石投资者,拟以本次发行的最终价格认购2888.34万份GDR,占本次发行GDR总数的28.08%。资料显示,瑞士再保险是瑞士最大的专业再保险公司,是仅次于慕尼黑再保险公司的第二大国际再保险公司,亦是世界上最大的人寿与健康险再保险公司,自1863年成立至今一直经营再保险业务,其核心业务是为全球客户提供风险转移、风险融资及资产管理等金融服务。

郭金龙认为,从中国太保的角度上讲,Swiss Re的巨额投资,正是全球化浪潮下实施国际化战略对于国内保险公司产生积极影响的正面案例。“当国内的保险市场达到饱和状态的时候,保险公司就需要积极开辟国际市场,以提升增长率、提高保险公司影响力。” 谈及国际化战略对于体量大如中国太保这类保险公司的重要性,他给出了这样的解释。

方正证券分析认为,作为战略投资者,Swiss Re原则上受限于三年限售期,在此期间,中国太保将与之进行深度合作,通过引进Swiss Re的国际保险经验与再保险资源,赋能现有业务发展质量、提升经营管理效率。

而从宏观的角度上讲,郭金龙认为,中国太保的海外上市行为,是对“全面开放新格局”这一战略的响应——“全面开放”不仅需要“引进来”,也需要“走出去”,中国太保登陆伦交所,也是国内保险公司“走出去”的一种尝试,符合对外开放的需要;另一方面,海外巨额资金的流入,也体现了国际资本市场对我国保险行业发展前景的乐观态度。

标签: 中国太保GDR伦交所挂牌上市

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