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实时:烘焙食品行业进入高速发展时期 2023年中国面包行业市场深度调研

面包是烘焙食品中继蛋糕、糕点之后的第三大品类,根据2022年11月8日中国焙烤食品糖制品工业协会发布《食品安全国家标准糕点、面包》(征求意见稿),将面包定义修订为:以小麦粉和/或其他谷物制品为主要原料,添加或不添加酵母及其他配料,经过搅拌、发酵、整形、醒发、烘烤等工艺制成的食品,以及烘烤前或烘烤后在产品表面或内部添加其他配料的食品。按原料,面包可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦面包、发酵面包五大类。按保质期,面包可分为长保面包(保质期6个月)、中保面包(保质期30-45天)以及短保面包(保质期3-7天)三大类。

面包产业链上游主要为原材料供应层,包括面粉、油脂、糖、鸡蛋、酵母等原材料,以及奶油、水果制品、巧克力、乳制品等,其中面粉、油脂、糖等消耗量较大;产业链中游是烘焙食品加工、仓储管理以及物流,物流包括铁路运输、汽车运输、沿海船运、航空运输等;产业链下游是商超、电商等销售渠道,最终到达消费者。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国面包行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示:


(资料图)

面包行业是烘焙行业的重要组成部分,而我国是面包糕点产业增长最快的国家。从价格的角度,目前烘焙食品行业中小企业数量众多,个人经营的手工作坊较为普遍,因此烘焙食品质量良莠不齐,产品价格相对较低,未来随着消费升级,消费者对产品品质和消费体验的要求提高,单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。

我国面包市场近年来有发展,不过人均面包消费水平对比海外发达国家还是很低,才是四点二美元/人左右,低于日本的二十九点三美元/人,低法国的一百四十三点八美元/人、德国的一百四十五点五美元/人相差甚远,所以说中国面包市场的发展空间是很大的。分品牌看,桃李市占率10%排名第一,其次为达利园、盼盼等,手工作坊占比58.20%,仍为行业主流。可以看出,我国面包行业增速较快,但竞争格局分散,集中度较低。对于桃李等龙头厂商来说,享受行业增长红利的同时,还可以抢夺小品牌、手工作坊的市场份额,市占率有望持续提升。

目前我国面包行业主要运营模式有三种,分别为中央工厂+批发模式,代表品牌有桃李面包、曼可顿、宾堡等,主要为大众消费产品,中央工厂+连锁店模式,包括85度C与面包新语等,主要是城市时尚消费群体、消费群体规模较小;以盼盼食品、达利食品、港荣食品为代表的企业+经销商+零售商模式,产品价格更低、消费人群极为广泛。此外,中国面包市场行业集中度低,公司数量多且分散。其中,跨区域经营的知名面包厂商较少,这类企业生产设备投入大,专业技术水平高;绝大多数面包厂商属于当地中小企业,生产销售规模小,生产工艺以小作坊生产为主。虽然这样的企业很多,但是专业技术水平参差不齐。

2023年中国面包行业市场深度调研

我国烘焙食品总消费量较大,但人均口径仍有提升潜力。对标美、日、英、韩等国家以及中国香港、中国台湾地区,我国烘焙食品消费总量仅次于美国,但人均消费远低于其他国家和地区。因此,我国烘焙食品行业发展空间仍较大。未来随着消费升级、烘焙食品种类不断丰富及销售渠道多元化,行业市场规模有望快速扩大,预计2026年我国烘焙食品行业市场规模将达4000亿元。

目前市场上面包品牌层出不绝,常见面包品牌有桃李面包、三只松鼠、良品铺子、舌里、百草味、达利园等,其中上市企业主要有桃李面包、三只松鼠、良品铺子等,从营收情况来看,2022年1-9月桃李面包营业总收入已完成50.28亿元,三只松鼠营业总收入已完成53.33亿元,良品铺子营业总收入已完成70.03亿元。从面包及糕点业务收入来看,2021年桃李面包面包及糕点业务收入达61.88亿元,同比增长6.0%,2022年上半年桃李面包面包及糕点业务收入已完成31.79亿元。

随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化,具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品在我国步入了快速增长的时期。从消费层面上看,烘焙零售市场增长迅速,2021年中国烘焙食品市场规模超过2600亿元,如疫情未有进一步加剧的影响,烘焙食品市场将有望保持10%以上的增长率,2023年中国烘焙食品市场规模将超过3000亿元,烘焙食品行业进入高速发展时期。

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