中国动力电池企业发展 韩国电池企业在全球市场的份额被挤压

韩国动力电池企业正加速在海外市场扩张的步伐。

据外媒近日报道，在与美国电动巴士制造商Proterra完成续签后，LG能源解决方案(下称“LG能源”)正考虑加快在美国增设工厂，SK Innovation(下称“SK”)也正在与合作伙伴福特一起，将双方的合资企业的业务扩大至欧洲。此外，该合资企业还将在北美地区建立两座电池工厂，并预计将会在2025年实现量产。三星SDI(下称“三星”)也将在美国市场展开布局，有望在美国伊利诺伊州中部地区建立一座电池厂。

在动力电池领域中，韩国电池厂商进军欧美市场的时间较早，多家海外车企采用了韩国的动力电池。随着欧美电动车市场的增长，韩国电池企业想要进一步扩大市场份额。不过，近年来，随着中国动力电池企业的发展，韩国电池企业在全球市场的份额被挤压。过去多年，日韩电池企业在全球市场中占据了绝大多数市场份额，远超过宁德时代等中国电池企业。

而随着中国电动车市场的快速增长，宁德时代等国内电池企业市场规模不断扩大。自2017年以来，宁德时代一直稳坐全球动力电池市场的头把交椅，2020年一季度首次被LG能源超越，而宁德时代2020年仍卫冕冠军。

韩国能源市场份额分析机构SNE Research统计的数据显示，今年上半年，全球车载动力电池装机量共计114.1Gwh，同比增长1.5倍，排名前三的公司被中日韩电池企业包揽，宁德时代位居第一，其次是LG能源和松下，而这三家公司在全球市场份额的占比达近70%。其中，与2020年相比，宁德时代的市场份额由22.7%提升至29.9%，LG新能源由23.1%提升至24.5%，松下由22.4%下降至15%。而除了LG能源外，另外两家韩国动力电池企业(三星和SKI)的市占率并不高，与前三名有较大的差距。

此外，值得注意的是，在排名前十的动力电池企业中，中国动力电池企业占据了半壁江山(宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科)，市占率达45%，比2020年同期上升了15.8个百分点;而韩国3家电池企业(LG、三星、SKI)的市场占有率从2020年的37.8%下降至30.9%。

也就是说，中国动力电池企业的快速成长给韩国企业带来压力。前瞻产业研究院近日发布的《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，从发展历程来看，韩国动力锂电池行业的快速发展得益于动力锂电池企业背后母公司在资金实力、人才积累和政策扶持上有较大的优势。在1999-2015年，在韩国引进锂电技术后，以三星SDI和LG化学为代表的韩国企业利用财团优势和国家支持，充分发挥纵向产业链优势进行扩张，成为锂电全球化的推广者。2015年，受到中国电池企业的快速发展和中国动力电池“白名单制度”的限制，韩国动力锂电池企业市场份额有所下滑。而中国动力锂电池行业的快速发展得益于2015年起国家新能源补贴政策的刺激，尤其是2015年，中国实行了动力电池“白名单制度”避免了国内锂电池企业与国外巨头的直接竞争，为中国动力锂电池企业赢得了宝贵的发展时期。中国锂离子电池企业在全球市占率获得显著提升，培养了宁德时代、比亚迪等一批锂电池行业的领先企业。

2019年6月，工信部发文正式废止动力电池白名单，这为日韩国池企业提供了发展机遇。从国内市场来看，LG能源和松下在2020年跻身动力电池企业前十。但由于错过此前的发展机会，韩国动力电池企业在国内市场并未占据较大的市场份额。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年前7月的动力电池企业装机量排名中，宁德时代、比亚迪、LG能源位居前三。而韩国动力电池企业三星和SK未在装机量前十五名的榜单中。

相较于国内市场，由于先发优势等因素，韩国电池企业在海外市场更具竞争力，这也是它们当前计划在欧美市场扩产的重要原因。按照计划，LG能源在2023年之前将其产能提升到260GWh，向全球第一发起冲锋，SK则希望到2025年之前将年产能提升至200GWh。此外，三家韩国电池企业均对电池材料进行了扩产。不久前，韩国政府提出计划到2030年向电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元，其在一份声明中表示，LG能源三星以及SK将成为该计划的关键参与者。

“当前，欧洲新能源汽车市场增速加快，这为韩国电池企业提供了机会。而LG能源在全球市场增速较快，未来宁德时代的地位可能会受到一定的挑战，中韩电池企业之间的竞争将越来越激烈。”一位动力电池行业分析人士对记者表示。此外，国内电池企业与日韩动力电池企业之间的差距不在研发方面，但在制造一致性上，外资企业的管控体系非常标准，中国企业还存在一定的差距。

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