有色金属板块大涨 金贵银业、南山铝业等多股涨停

8月12日，有色金属板块涨幅居前，截至收盘，金贵银业、南山铝业、三祥新材、西藏珠峰等多股涨停，神火股份涨超9%，兴业矿业、宏达股份等纷纷大涨。

从资金流向来看，截至收盘，有色金属板块获主力资金加仓63.08亿元，神火股份、南山铝业分别获主力净流入9.13亿元、6.41亿元。西藏珠峰、紫金矿业获主力净流入超5亿元。

盘后数据显示，8月10日至8月12日，神火股份累计大涨20.83%。期间深股通专用席位买入6.09亿元并卖出4.12亿元。两机构席位合计净卖出4934.45万元。

神火股份股价异动：近期大宗商品价格大幅上涨

盘后，神火股份披露股票交易异常波动公告，公司关注到近期大宗商品价格大幅上涨，上海期货交易所沪铝主力合约最高价已达到2万元/吨以上，铝锭为公司的主要产品，其价格和公司业绩密切相关，请广大投资者理性投资，注意风险。

8月9日，神火股份披露半年度报告，公司实现营业收入为155.11亿元，同比增长83.51%;净利润14.63亿元，同比增长606.2%;基本每股收益0.66元。

公告称，报告期内，受云南水电铝一体化项目逐步投产、电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响，公司主营产品盈利能力大幅提升。受云南限电影响，公司控股子公司云南神火产能利用率目前只有61.11%，年初制定的80万吨经营计划将无法完成。

机构：铝供需抽紧趋势或难以逆转，行业有望迎来高利润期

中粮期货研报指出，电解铝产能下降。随着电解铝限电措施不断升级，云南、广西、河南等多地实施限电措施，中长期来看，进入四季度，政府对高耗能、高排放行业管理严格，电解铝电力紧缺局面或依旧持续，产能受限电影响极大。

华创证券研报认为，电解铝属于高耗能高排放行业，4500万吨的产能天花板很难被打破。而在需求端，铝是汽车轻量化的理想材料，也被广泛应用于光伏边框和光伏支架，将有稳定的需求增量，行业有望迎来高利润期。

中金公司研报称，供需两侧多有扰动，不改基本面健康格局。自2017年供改以来，国内电解铝产能利用率已由2016年底的85%不可逆地提升至93%左右，从而奠定了高铝价中枢的大局。“先立后破”政策的贯彻落实有助于一定程度上缓解限电带来的产能紧张，但考虑到碳中和背景下传统火电依然偏紧，2021Q4旺季来临、俄罗斯8月开始提高出口关税等因素，铝供需抽紧趋势或难以逆转。再加上煤价若有回落，火电成本下降，吨铝利润亦有望显著增厚，继续看好供改叠加碳中和背景下电解铝配置价值。

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