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厦门象屿披露定增预案 积极推进产业转型升级

积极推进产业转型升级的厦门象屿(600057.SH)又有大动作。

5月16日晚间,厦门象屿披露定增预案,拟向招商局、山东港口、象屿集团定向发行股份,所募资金不超过35亿元,全部用于补充流动资金及偿还银行债务。

本次定增,对于厦门象屿而言,不仅仅是表面上的募资还债和补充流动资金,更为主要的是,公司通过引进招商局、山东港口两家战略投资者,加码布局供应链业务,通过与二者深度捆绑合作,以提升公司供应链服务能力。

厦门象屿原本是一家传统贸易商,经过不断布局转型,目前已经成为一家供应链服务商,公司的目标是成为产业链运营商。

年来,厦门象屿盈利能力不断提升。2021年,公司实现的营业收入首次突破4000亿元大关,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为21.60亿元,也创了历史新高。2013年以来,公司实现了营业收入和净利润持续双增长。

一举两得的定增募资

厦门象屿的本次定增,堪称是“一箭双雕”。

根据定增预案,本次定增,厦门象屿确定的发行价格为7.03元/股,如果2021年度利润分配方案实施完毕,发行价格则调整为6.52元/股。发行对象有三名,即厦门象屿控股股东象屿集团、招商局以及山东港口。

本次定增拟募资总额不超过35亿元,象屿集团、招商局以及山东港口分别出资15亿元、10亿元、10亿元参与认购。

对于本次募集的资金用途,厦门象屿称,将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

厦门象屿确有资金需求。截至2021年底,公司资产负债率为67.31%。期末,公司账面货资金为136.14亿元、交易金融资产(主要为理财产品)为47.50亿元,发放的贷款及定期存款合计为23.26亿元,广义货资金共计为206.90亿元。对应的债务为,短期借款82.46亿元、一年内到期的非流动负债31.27亿元、长期借款28.57亿元、应付债券29.95亿元,长短期债务合计为172.25亿元。此外,公司应收票据及应收账款账面价值为145.02亿元,应付票据及应付账款账面余额为292.45亿元。

今年一季度,公司的广义货资金预计为160亿元左右,长短期债务为331.51亿元。受存货大幅增加影响,新增债务较多。

财务费用一定程度上能够反映一家公司的债务状况。2019年、2020年,厦门象屿的财务费用分别为12.30亿元、15.10亿元,2021年为15.41亿元,继续在增长。今年一季度,公司的财务费用为4.10亿元,较上年同期增加0.38亿元。

一年的财务费用超过15亿元,厦门象屿确有资金需求。

毫无疑问,本次定增募资35亿元计划完成后,这些资金全部用于还债及补充流动资金,将使得厦门象屿的负债率明显降低。

厦门象屿的本次定增,除了募集资金外,还有一个重要目标,那就是引进战略投资者,加快推进供应链业务布局。

5月16日,厦门象屿分别与招商局、山东港口签署附条件生效的战略合作协议,为推进“增强产业链供应链自主可控能力”倡议等国家战略,服务“一带一路”,充分发挥各自在供应链和综合物流业务上的集群优势、港口领域的区位优势和网络布局优势等,推动厦门象屿成为“世界一流的供应链服务企业”,推动招商局主业发展,推动山东港口加快建设成为“世界一流海洋港口”。

综上所述,厦门象屿本次定增,可谓是一举两得。

营业收入年增逾千亿

积极加码供应链产业布局的厦门象屿,盈利能力表现为不断提升。

2021年,厦门象屿实现营业收入4625.16亿元,较上年的3602.15亿元增加1023.01亿元,增长幅度为28.40%。营业收入年增逾千亿,这在厦门象屿的历史上从未有过。

事实上,2013年以来,公司的营业收入持续爬坡。2012年,公司实现的营业收入为293.56亿元,2013年为354.02亿元,2014年、2015年分别为483.84亿元、599.23亿元,可谓一年一步台阶。2016年,营业收入实现了质的飞跃,当年营业收入突破千亿大关,达到1190.67亿元,2017年再次突进至2032.91亿元,年增长接900亿元。2018年、2019年,营业收入分别为2340.08亿元、2724.12亿元,相较前两年增速略有放缓,2020年,营业收入突破3000亿关口,达到3602.15亿元。

对比发现,2021年的营业收入较2012年增长15倍。

跟营业收入的走势基本相匹配,厦门象屿的净利润也在2013年至2021年实现了持续增长,其2021年的净利润为21.60亿元,同比增长66.22%,较2012年的1.15亿元增长接18倍。

经营业绩持续增长与产业转型有关。厦门象屿本是一家传统贸易商,年来,顺应市场发展形势,积极求变转型,持续优化“客户结构、商品组合、业务结构、盈利模式”,实现了向供应链服务商的转型。公司称,其通过服务能力延伸,建立起具有厦门象屿特色的“全产业链服务模式”。未来,公司将升维成“产业链运营商”。

基于此,公司引进招商局、山东港口等优势企业,加快推进产业升级布局。

2021年年报披露,厦门象屿以“服务收益、金融收益、规模集拼交易收益、链条运营交易收益”为核心,构筑起稳定盈利的底盘,通过区域、客户、品类拓展,服务叠加,实现经营业绩的持续增长,辅以价差收益,在大宗商品价格上涨时释放盈利弹。在收益中,服务收益和金融收益占比约70%。

厦门象屿表示,公司将制造业企业作为目标客户,持续优化客户结构。截至2021年底,制造业企业服务量占比已达50%以上。

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