越南防疫破功 全球制造业生产面临着断供风险

一个月前，越南的日增病例数还在1000左右徘徊，一个月后，这一数字已经直逼1万。去年的防疫“优等生”越南在变异病毒面前节节败退。而作为全球制造业的东南亚重镇，当越南被攻破防线，那些停产的工厂无疑是在供应链上放置了一枚不定时炸弹，从水产到纺织，从电子到汽车，生产都面临着断供的风险。

日增近万例

首轮疫情暴发一年半后，越南的防线没能持续“给力”，确诊病例自7月初突破1000例之后，一路呈现出爆发式增长的态势。根据越南卫生部门最新公布的数据，9日新增9340例新冠肺炎确诊病例。

此前一天，越南新增新冠感染人数9690例，创下疫情暴发以来单日新增最高纪录。其中，本土病例9684例，境外输入病例6例。

截至北京时间8月9日20时，越南累计确诊新冠肺炎病例215560例，累计死亡病例3397例。

作为南部疫情“震中”，胡志明市8日新增确诊病例3898例，累计确诊病例为121804例。该市上月实施了严格的社会隔离措施，包括对工人运输的规定，以及工厂车间的员工部署安排。

至于其他地区，平阳省报告了3210例，隆安省724例，同奈省614例，庆和省201例，岘港130例，河内114例。

目前，越南近1/3的地区处于封锁状态中。此前7月31日，由于疫情形势严峻，越南总理范明政下令，自8月1日起，要求南部包括胡志明市在内的19个省市地区延长封锁，继续实施为期两周的封锁措施。

这已经是胡志明市又一次延长封锁措施了。按照法新社的报道，越南1亿人口中，目前约有1/3生活在严格的“封城”令下。

根据要求，包括胡志明市、平阳等19个城市和省份关闭非必要的企业和服务，禁止两人以上集会，人与人之间至少保持2米的距离，以及暂停公共交通。居民除了就医和在指定地点购买食物外，禁止外出。

越南疫情“失控”就在近两三个月内。今年1月，越南全国于28日报告了83例新增病例，累计确诊病例1635例，其中1430例已康复。这距离越南发现第一例病例以来，已经过去了一年。

过去一年，在疫情防控得当的背景下，越南成为少数在2020年实现经济正增长的国家。据越南统计总局数据，2020年越南GDP增长2.91%，今年上半年GDP则同比增长了5.64%。

停产停工

渣打银行曾在6月初预测，2021年，越南GDP增速有望达到6.7%，而2022年将达到7.3%。但现在，这个数字或许要改改了，因为随着疫情的持续肆虐，停产停工的现象越来越多了。

作为全球纺织制造业的聚集地，越南是世界第二大纺织品服装出口国，但眼下，约1/3的纺织和服装工厂因疫情而关闭。

纺织巨头百隆东方位于越南西宁省的全资子公司百隆(越南)就受到了社交隔离措施的影响，初步估算，此轮疫情防控措施实施期间，越南百隆的产能将减至32%左右;预计每受影响14天，公司全年产量将下降2%。越南百隆拥有100万纱锭生产能力，约占百隆东方全部产能的60%。

据越南纺织和服装协会的数据，该国目前有30%-35%的服装厂暂时关闭，超过90%的供应链遭到破坏。即使在最乐观的情况下，今年越南服装出口规模也只能达到320亿至330亿美元，远低于390亿美元的目标。

纺织业之外，其他行业也未能幸免。7月早些时候，三星电子以及其他一些企业在越南西贡高科技园区的工厂被要求暂停运营，并且被要求为员工建立留守厂房宿舍，以及隔离计划。受此影响，三星电子集团的开工量只有70%左右。

与此类似，英特尔在西贡高科技园区的一个测试和组装厂也减少了部分作业;而日本电产越南公司在部分员工确诊后，不得不停工一周。

为了保住开工率，越南防疫部门曾推行过“3个T就地”防疫措施，即就地生产、就地吃饭、就地休息，避免通勤增加染疫风险，但后续有部分工厂暴发群体性感染。平阳省家具协会副会长NguyenPhuc对此表示，由于风险和责任过高，许多企业现在不敢采取“在厂吃住”模式，已实施的企业也纷纷减少留在厂内的员工数量，甚至干脆停工。

整体而言，南方19个省市在实施封锁措施后，7月的工业生产大幅下降，其中胡志明市工业生产指数下降19.4%。今年6月，越南制造业PMI数据下降至44.1收缩区间，较5月的53.1下滑明显。

据越南投资计划部的数据，今年上半年，越南共有70209家企业倒闭，比去年增加了24.9%，相当于每天有400家企业倒闭。

另外，由于南部为农业产品的主要生产基地，农业受到的冲击同样不容小觑。根据越南农业部消息，南部地区近期疫情加剧，预计下半年的蔬菜和水果出口同比将下降多达30%。

出口受阻

鉴于越南制造在全球供应链中的关键地位，停工问题影响的不只是越南的PMI指数。

比如在越南有不少代工厂的耐克就受到了直接影响。据悉，耐克在越南共有约200家合同生产商，最大的两家合同代工企业宝成集团和ChangShin公司都已完全停工。宝成集团在越南规模最大的工厂设在疫情“重灾区”胡志明市，雇用员工约为6.2万人，而该集团去年出货的2.44亿双鞋中44%来自越南。

对此，7月时S&PGlobal就警告，耐克的越南制造运动鞋可能面临断货风险。阿迪达斯也遭受了类似的冲击。该公司上周警告称，到今年年底，供应链的影响可能使其销售额损失高达5亿欧元。

除了因停产导致的直接影响，还有因运输问题造成的间接冲击。目前，越南港口因为缺少工人而发生了严重的拥堵现象。越南西贡新港公司已经暂停了胡志明市最大的国际码头——凯莱港(CatLai)的部分业务，该港口集装箱堆场空间已经达到100%。

8月7日上午，越南农业和农村发展部农作物局副局长黎青从表示，当前，大米等农产品价格大幅下跌，不是因为供需关系，而是供应链严重中断。国际客户仍有进口越南大米的需求，但越南企业无法进行交付。具体问题在于，农民无法出售他们的产品，工厂买不了货。工厂完成生产后缺少或没有船只和驳船交付到港口，仓库内货物未能按规定及时消毒、检验。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平指出，越南制造业的特点是出口导向，贸易产品主要是服装、电子产品等等。疫情对出口肯定有影响，多多少少会进一步影响到全球供应链。

在许利平看来，越南疫情现在还在发展之中，但总体来说还是可控的，在防疫措施严格化的背景下，确诊人数会下降。而这波由变种病毒德尔塔引发的疫情是全球性的，短期内还是不会对越南在全球制造业的地位产生较大的影响。

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