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上市快递企业半年报披露完毕 营收增长净利润明显下滑

上市快递企业的半年报已全部披露完毕。相关数据表明,上半年快递行业继续保持高增长态势,快递企业也全部实现了营收的增长。但由于激烈的价格战,快递企业的净利润却大多明显下滑,甚至有企业出现了亏损。不过,半年报也显示,各快递企业通过调整策略、增加对物流资源前置投入、加快数字化转型等方式降成本、提升盈利能力。此外,随着政策监管力度加强,行业价格战趋缓,企业盈利情况有望改善。

普遍增收不增利

得益于电商的发展,在更长的促销季的影响下,快递业务量稳定增长,上半年快递企业营收普遍出现增长。其中,顺丰控股上半年营收为883.44亿元,京东物流为484.7亿元。但“三通一达”、百世、德邦几家公司营收都未能突破200亿元大关,其中圆通营收在这几家中最高,为194.95亿元;韵达以182亿元位列第二;申通为110.18亿元。

从营收增长情况上来看,几大快递公司依然都是正增长,增长幅度最高为京东物流,为53.70%,其次为中通33.72%、圆通33.70%、德邦28.16%、韵达27%、顺丰24.2%、申通19%、百世8.6%。

不过,总体看,快递企业普遍出现增收不增利的情况。从各家公司上半年的利润额来看,中通、顺丰、圆通、韵达、德邦为正值,其中中通的利润为18.26亿元,第一次超过了顺丰,顺丰仅为7.6亿元(扣非利润为负值)。圆通净利为6.46亿元,德邦仅盈利0.16亿元(扣非为负值)。申通则首次出现亏损,净利为-1.46亿元。百世和京东净利则依然为负,分别为-10.85亿元和-10亿元。总体来看,除了中通利润基本持外,其他几家快递公司利润额都出现了大幅降低,甚至出现亏损。

从利润增幅率上来看,8家公司中仅中通实现了正增长,增幅也仅为0.15%,而其他7家公司利润率均出现了大幅下降,下降幅度均在-30%以上,其中顺丰、德邦、京东下降幅度都在70%以上,申通下降幅度更是高达306.99%。

各有业务亮点

半年报中,快递企业的业务各有亮点。

其中,中通上半年业绩最为亮眼。不过,二季度中通市场份额为21%,较去年同期有小幅回落。对此,中通快递集团董事长兼首席执行官赖梅松表示,小幅回落是由于中通选择了盈利件量,不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。业内认为,这意味着行业领头羊不再以追求市场份额为目标,而是转身追求盈利件量。

头部快递企业也纷纷增加对物流资源的前置投入。上半年,顺丰不断购置新货机开辟新航线,据其透露,鄂州花湖机场主体工程和配套工程建设正在稳步推进中,机场预计将于2021年底启动校飞,1.5至2小时航程可覆盖经济人口占全国90%的地区,将在中国中部地区形成辐射全国的速递物流型货运枢纽。圆通嘉兴机场项目可行研究报告也已获批,该项目力争在年底前开工建设。中通则透露,二季度资本开支22亿元,其中接70%用于土地收购和分拨中心建设升级,“我们正在强化核心快递业务的基础能力建设以及发展综合物流服务的能力,以构建长远的生态竞争优势。”

此外,快递企业也在加快数字化转型步伐。今年以来,圆通速递单票成本继续下降,上半年快递产品业务单票成本为2.08元,同比下降2.63%。数字化管控工具是圆通控制成本的重要手段。顺丰则表示,受益于公司持续在数字化、智能化、可视化科技上的投入,助力组织精简及管理高效,管销费用率持续下降。

盈利有望改善

同质化竞争下,快递公司纷纷通过“以价换量”的策略来保障市场份额,成为导致快递行业盈利能力下滑的重要原因。据国家邮政局统计,上半年,快递行业整体均单价为9.8元,同比下降13.1%。

从各公司看,上半年,上市快递企业单票价格都呈现负增长态势,其中申通单票价格下降最高,同比下降12.79%。韵达、中通、圆通、顺丰单票价格同比分别下降11.02%、7.87%、7.62%、6.47%。

不过,快递价格战有放缓趋势。上半年,各公司快递单票价格降幅已逐渐从两位数缩小至个位数,申通和韵达还分别在6月和7月实现了单票价格的同比正增长。

更重要的是,今年以来,监管部门频繁整治快递业价格战乱象。如,7月,国家邮政局等7部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,提出了制定派费核算指引、制定劳动定额、纠治差异化派费、遏制“以罚代管”等四个方面的举措。

9月1日起,中通、圆通、申通等多家快递公司将末端派费每票上涨0.1元。业内人士认为,快递企业价格战有望结束,将进入包括资源、资金、人才、技术、产品、公司治理、服务质量等在内的综合竞争格局。

中金公司认为,一系列监管措施落地,有望使快递公司成本面临刚约束而无法大幅降价抢量,一定程度上约束电商台的行为和边界,增加新进入者快速获取业务量的难度,从而突破原有市场格局。

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