A股光伏概念股持续拉升 BIPV板块迎来风口

8月30日，受可再生能源利好消息影响，A股光伏概念股持续拉升，HIT电池、BIPV(光伏建筑一体化)高景气细分方向表现突出，爱康科技、晶科科技等个股纷纷涨停，隆基股份涨超7%，股价再创历史新高。新能源环保综合服务商东旭蓝天开盘后走强触及涨停，股价创2021年1月以来新高，近期成交量也有所放大。截至收盘，该股强势封死涨停，报3.66元/股，涨幅9.91%，成交额3.04亿元，换手率7.95%，主力资金净流入0.72亿元。

8月27日，财政部发布《2021年上半年中国财政政策执行情况报告》，提到将优化可再生能源发电补贴政策，下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元，支持光伏、风电等可再生能源发电。此外，国家发改委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。

在需求扩张和政策支持的驱动下，上半年国内光伏产业呈现高景气度。业内人士认为，“双碳”背景下，光伏行业保持较高增长速度，下半年国内光伏装机预计会加快。根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏新增装机将突破300GW。

随着中报季业绩的逐步公告，可以看到光伏各环节公司表现较好，展现出行业需求的强大韧性。8月30日，东旭蓝天发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入17.13亿元，同比增长29.07%。归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元，同比减亏0.84亿元。

记者了解到，公司所处的新能源和环保行业均具有天然的绿色低碳属性，与“碳中和”理念十分契合，产业发展迎来良好机遇。东旭蓝天方面表示，公司业绩较去年同期有所好转，表明经营开始企稳回升。

在“碳达峰、碳中和”目标下，BIPV(光伏建筑一体化)板块迎来风口，应用场景逐步扩展。根据《中国光伏产业发展路线图(2020年版)》数据显示，2021年上半年，我国光伏发电新增装机容量14.1GW，同比增长22.6%。其中，集中式光伏新增装机同比下降24.2%，分布式光伏装机同比增加97.5%。

新能源业务方面，东旭蓝天拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、运维等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量约1GW，持有量处于民营光伏企业第一梯队。除此之外，公司还搭建光伏电站智能运维管理平台，实现光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。

目前，东旭蓝天已拥有分布式光伏全场景的优质产品，具备深度覆盖全国的运维能力以及丰富的分布式光伏项目服务经验。数据显示，公司分布式光伏电站26座，累计126MW，年均发电约1.3亿度。此外，公司对于光伏发电项目计划配备储能，已设立相关储能子公司，实现“光伏+储能”协同发展。

近年来，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显。东旭蓝天在其半年报中指出，霞流电站、张北弘吉电站等多个光伏扶贫电站项目积极创新发展模式，结合各地实际将“农光互补”、“牧光互补”等多种方式紧密结合。东旭大别山茶油产业园是公司“茶园综合体”创新模式试点项目之一，也是“农光互补”模式典范。

东旭蓝天还进一步加快与中央能源企业的深度合作。2020年9月以来，公司与央企国电投旗下吉电股份、京能清洁能源北京分公司分别签署合作协议，快速实现联合开发建设项目落地。2021年7月16日，公司与吉电股份再度签署合作框架协议，双方将在新能源项目开发中强化合作。

基于与央企合作开发的新模式，东旭蓝天在光伏、风电等新能源项目上实现优势互补，目前跟踪及在手储备项目较多。公司董事长及总经理赵艳军针对下一步合作提出了具体意向，希望双方在风电加光伏常规项目、整县推进分布式光伏、氢能、储能、碳排放权交易、光伏组件应用等各方面广泛充分协作，强化优势互补，抢占市场机遇。

此外，东旭蓝天高度重视人才培养，团队综合能力进一步增强。2021年8月27日，董事会提名的非独立董事候选人在教育背景、任职经历、专业能力、职业素养等方面的任职条件和履职能力过硬，同时还引入多位有专业背景及个人影响力的独立董事。

下半年新增装机容量的快速释放，奠定了光伏A股最强赛道的格局。目前市场资金有高低切换迹象，优质超跌股的反弹机会受到明显关注。截至2021年8月30日，东旭蓝天市净率(PB)仅0.45倍，股价处于底部区域且估值偏低。受益于政策利好和行业景气度提升，加之迎来国资助力，公司价值重估或开启新一轮行情。

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