银行信用卡业绩企稳回暖 需警惕共债上升、客户下沉等风险

此前受疫情影响，银行信用卡业务出现下滑，不仅发卡量降低，资产质量也有下滑。但在今年上半年，伴随着经济和消费的逐步恢复，根据主要发卡行披露的半年报数据，银行信用卡的发卡量、交易额、不良贷款率等指标已有改善。

一方面，信用卡业务的用户数、交易额、贷款余额等总体呈增长态势;另一方面，多家银行的信用卡贷款不良率下降，风控效果已然凸显。接受第一财经记者采访的业内人士认为，未来，银行信用卡业绩有望继续好转，但随着行业竞争加剧，仍需警惕共债上升、客户下沉等结构性风险。

发卡量、交易额回升

由于并非每家上市银行都会公布信用卡业绩，记者主要统计了14家累计发卡量超2000万张的银行情况，包括6家国有大行和8家股份行，这8家股份行分别为中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浦发银行、招商银行和华夏银行。

根据上述14家银行披露的数据，在发卡规模方面，今年上半年均有不同程度的上涨。

其中，与去年末相比，农业银行增量最大，为1000万张，与去年全年增量基本持平。数据显示，截至今年6月末，农行信用卡累计发卡达1.4亿张，较上年末增长7.69%。

其次是邮储银行，在信用卡专营机构获批开业后，该行信用卡业务发展迅速，上半年新增发卡466.97万张，结存卡量达3985.91万张，较上年末增长8.32%。

半年报显示，报告期内，邮储银行深化信用卡业务体制机制改革，推动业务高质量发展和创新发展，提升场景化营销和精细化管理能力，保持信用卡业务平稳健康发展态势，发展质量稳步提升。

此外，中信银行、光大银行上半年新增发卡量超过300万张;工商银行、平安银行、招商银行、建设银行、兴业银行、华夏银行等超100万张。其中，工商银行上半年新发卡293万张，这一数字已超去年全年增量的两倍。

“银行发卡量的增加，一定程度上反映了疫情后期信用卡业务所受影响减弱，逐步回归正轨。”一位股份行信用卡中心相关人士对记者称。

另从累计发卡量看，国有大行持续保持领先地位。截至今年6月末，工行、建行、农行、中行的信用卡发卡量均超1亿张，其中，工行信用卡发卡量以1.63亿张居首位。

股份行方面，招行信用卡流通卡数约1.02亿张;中信银行紧随其后，累计发卡为9683.18张;平安银行、兴业银行的发卡量则均突破5000万张;浦发银行超过4000万张，华夏银行在2000万张左右。

在发卡量增长的同时，信用卡交易金额也在增加。上述14家银行中，工商银行、建设银行、中信银行、招商银行、浦发银行等11家银行的信用卡交易金额突破万亿元。

其中，股份行表现较为突出，招行以2.28万亿元的交易额夺得榜首，同比增长11.9%;平安银行位于其后，上半年交易金额达1.81万亿元，同比增长12.78%;农行的增速最高，同比增长31.44%，上半年交易额达1.17万亿元。

信用卡交易额的回升，侧面反映了消费的逐渐回暖。上半年社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%。“而以招行、平安、工行、中信等为代表的发卡银行，积极配合国家政策，向用户提供了大量优惠权益活动，以拉动用户消费，支持国民经济尽快恢复。”信用卡市场资深研究人士董峥表示。

此外，利率市场化的推进也为银行信用卡提供了发展机遇。去年末，央行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，提升了银行自主定价的市场化能力，部分银行及时调整经营策略，提升了自身定价竞争力，助推信用卡业务发展。

不良率整体下降

除了发卡量、交易额回升外，在不良率方面，去年受疫情影响，信用卡不良率攀升，达到较高水平，而如今，情况已有好转。

前述股份行信用卡中心相关人士对记者称，尤其是去年上半年，整个信用卡行业的资产质量都面临着较大压力。其中，去年5、6月份是信用卡不良生成的高点，因为2、3月份受疫情冲击所形成的关注类贷款到期后就被确认为了不良。

“但自去年下半年以来，各发卡银行根据监管要求，对信用卡业务风险进行大力整顿，并加大债务催收力度，2021年上半年的信用卡不良率有明显下降的趋势。”董峥提到。

根据半年报，14家银行有12家银行披露了信用卡的不良情况，而这12家银行中，仅中信银行的信用卡不良率出现微幅上涨，其余均有所下降。

数据显示，截至报告期末，中信银行信用卡业务逾期60天以上的不良贷款余额为123.77亿元，不良率为2.44%，较上年末上升0.06个百分点，不过整体比1月末的高点下降了0.59个百分点。

另外，农行信用卡的不良率下降至1.1%，为12家银行中最低;邮储银行的信用卡不良率下降了0.62个百分点，为最大降幅。

股份行中，去年不良率居高不下的民生银行信用卡和浦发银行信用卡，不良率分别较2020年末下降了0.44和0.56个百分点;兴业银行信用卡的不良率也从超2%下降到了1.89%，较上年末下降0.27个百分点。

记者了解到，为了应对不良攀升问题，部分银行卡中心不断加大风控管理力度，调整客户准入规则、优化获客渠道;同时，加大贷中、贷后管理，借助第三方智能风控机构对存量市场客户风险进行全面排查，加强对多头共债客户及套现行为的监控等。

兴业银行在半年报中就表示，该行一方面引入外部信用评分增加客户风险识别维度，形成风险策略差异化、动态化的调整机制;另一方面通过发行信用卡不良资产证券化项目，多渠道加大不良资产处置力度。

招行在半年报中也提到，通过优化信用卡新户结构与资产组合，提升共债风险识别防范能力，推动贷后业务向智能化运营转型，信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平，后端催收能力也明显提升。

业内的共识在于，未来，随着经济逐步回暖，信用卡业绩有望继续回暖。不过，前述股份行信用卡中心相关人士对记者称，当前信用卡行业已进入“存量博弈”的新阶段，在行业竞争加剧的背景下，仍需警惕共债上升、客户下沉等结构性风险。

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