环保板块领涨两市 玉禾田、南大环境涨超16%

周二盘中，环保板块领涨两市，截至发稿，永清环保20CM涨停，博天环境涨停，玉禾田、南大环境涨超16%，中电环保、京蓝科技涨超10%。

消息面上，8月30日，中央全面深化改革委员会召开第二十一次会议。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

华创证券研报指出，从业绩表现来看，龙头公司业绩增速基本在20~30%区间，对应21年估值10~15倍之间;商业模式改善，运营指标持续向好，板块摆脱纯工程依赖，稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善向好;政策催化提升估值修复预期，一季度环保政策密集，碳中和带来板块关注度持续升温，估值修复可期。

广发证券研报指出，电力行业优先靠新能源发电进行“碳中和”不同，重工业体系更依赖于节能降耗、循环再生，特别是在现有工艺体系下，废料的循环再利用是成本最低、减碳效益最高的必然选择。包括废钢、废铝、废塑料、废纸、电子废弃物等在内的循环再生市场空间超过万亿元。

配置上，东吴证券指出，从前端能源替代、中端节能减排、端循环利用构建投资框架，碳交易提供有效制度支撑。可从五方面关注产业链：

(1)能源替代：前端能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源(垃圾焚烧等)替代需求。

(2)节能减排：中端推动产业转型，关注节能管理、减排设备应用。

(3)循环利用：推动垃圾分类、废弃家电/汽车、危废资源化等再生资源循环利用。

(4)环境咨询：环境管理提升促使环境咨询需求扩大。

(5)碳交易：鼓励可再生能源(垃圾焚烧、生物质利用等)、甲烷利用(污水处理、沼气利用)、林业碳汇等CCER项目发展。

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