上半年五大险企共实现保费收入1.53万亿元 同比增速远超个险

截至目前,A股五大上市险企上半年保费收入成绩单全部出炉。数据显示,五大险企共实现保费收入1.53万亿元,同比微增仅0.64%,增速明显放缓。值得关注的是,去年以来,保险机构对银保渠道的重视程度显著增强,代理人渠道增长乏力下,头部险企争先调整寿险业务渠道布局。今年上半年,银保渠道保费增速远超个险渠道保费同比增速,银保业务又重新回到险企战略视野。

数据显示,今年上半年,五大险企共实现保费收入1.53万亿元。具体来看,五大险企保费收入均在千亿元规模,中国人寿和中国平安突破4000亿元大关。中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险上半年的保费收入分别为4426亿元、4222.1亿元、3415.28亿元、2231.86亿元、1006.1亿元,同比增幅分别为3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。

从寿险渠道来看,今年上半年,五大上市险企的寿险保费同比承压,保费增速持续放缓,并继续保持“三升两降”的分化态势。其中,中国人寿、太保寿险、新华保险分别实现保费收入4426亿元、1413.78亿元、1006.10亿元,同比增幅分别为3.41%、2.19%、3.85%。人保寿险、平安寿险则分别实现保费收入641.33亿元、2702.18亿元,同比下降4.61%、3.72%。

2021年上半年上市险企寿险保费增速逐月下滑,国泰君安研究员刘欣琦、谢雨晟认为核心原因是在互联网互助类产品、惠民保等的影响下客户对保险保障的认知水平不断提升,而保险公司延续粗放式人力发展的模式下代理人销售能力不足以满足客户提升的保险需求,从而导致供需错配,代理人销售难度加大。

值得额外关注的是,虽然整体银保基数不大,但今年上半年,银保渠道保费增速远超个险渠道保费同比增速。其中,中国人寿、平安人寿、太保人寿的总保费收入同比增速分别为3.4%、-3.7%、2.2%,与总保费增速变化基本一致,但银保渠道保费增速却大相径庭,尤其是中国人寿、太保人寿分别大增32.3%、88.2%。

据新快报记者观察,各寿险巨头发力银保业务始于去年,行业个险渠道增长渐有式微迹象。例如,中国人寿强调银保渠道要以规模与价值并重为长期目标,该公司2020年银保渠道保费收入412.4亿元,同比增长62.1%,银保新单业务几乎全部为期交;新华保险加快银保渠道发展步伐,去年实现保费收入397.29亿元,同比增长45.6%。

整个银保渠道大环境改善,也在一定程度上强化了寿险巨头押注银保业务的信心,最明显的是银行态度的转变。“目前不少银行在建设生态圈,保险公司也参与其中。”清华大学五道口金融学院中国保险和养老金研究中心研究总监朱俊生认为,双方不能停留在简单的产品代销层面的合作,而要在更深程度上共同开发客户需求,将产品和服务进行优势互补,形成 “保险+银行+服务”的生态圈。

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