2021年银行IPO推进明显提速 后续选择上市的中小银行将有所增加

一扫过去一年仅一家银行登陆A股的“沉寂”，2021年银行IPO推进明显提速，继今年2月重庆银行成功上市之后，“五一”小长假前后，齐鲁银行和瑞丰银行先后传来拿到IPO批文的消息，两家银行迈向A股上市阵营进入倒计时。

继4月30日证监会公布齐鲁银行IPO批文后，齐鲁银行在5月7日披露了A股招股意向书，宣布将于5月11日询价、5月13日确定发行价格、5月17日发行股票，齐鲁银行本次发行股票的数量为约4.58亿股，不低于发行后总股本的10%。

此次IPO若顺利发行，齐鲁银行将成为首家新三板“转A”的银行股。齐鲁银行是首家新三板挂牌银行，素有新三板“盈利之王”之称，2020年，齐鲁银行营业收入为79.36亿元，同比增长7.14%;归属于母公司股东的净利润25.19亿元，同比增长7.74%。

紧随齐鲁银行之后，5月7日，证监会公布已核准瑞丰银行首发申请事项，该行成为年内第二家获得证监会IPO批文的银行。若成功上市，意味着瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行。2020年，该行实现营业收入30.09亿元，同比增长5.19%;实现归属于母公司股东的净利润11.05亿元，同比增长6.4%。

出于补充资本金、助力业务发展等需要，银行对于上市融资一直热情高涨。根据证监会最新披露的沪深主板申请首次公开发行股票企业情况，除了已拿到批文的两家银行以及已过发审会的上海农商行外，目前共计有13家银行排队候场IPO，且均为中小银行。其中，湖州银行审核状态为“已反馈”，其余12家银行均处于“预先披露更新”状态，包括厦门农商行、兰州银行、广州银行等，银行股的后备力量不容小觑。

从13家排队银行的受理进度来看，兰州银行IPO获受理最早，为2016年6月。另外，候场银行中获IPO受理较早的还有江苏大丰农商行、厦门农商行，获受理时间分别为2017年11月、2017年12月。

受业务发展和规模扩张等因素影响，补充资本是银行业的一项长期工作，但过去一年银行IPO节奏明显放缓，与2019年8家上市的“丰收”景象相比，2020年银行IPO显得颇为冷清，仅有厦门银行成功登陆A股市场。Wind数据显示，2016-2020年，A股新增上市银行数量分别为8家、1家、3家、8家、1家。

有分析人士对北京商报记者表示，银行IPO节奏与监管政策导向有密切的关系。2020年以来，实体经济陷入困境，适当控制银行的上市数量也是防范其上市后业绩波动等风险的重要举措。另外，当前资本市场的重点是支持科技创新企业，支持新经济的发展，对传统产业IPO难免进行适当的节奏把控。

而随着经济逐渐恢复，进入2021年，银行资本市场“通关”步伐明显提速。重庆银行于2021年2月5日在上海证券交易所上市，上市首日，重庆银行开盘即达到44.04%的涨幅。齐鲁银行、瑞丰银行在近期陆续领到IPO批文，上海农商行也已通过发审会，可以预见2021年有望迎来银行上市的一股热潮，在业内人士看来，未来银行IPO审批速度有望恢复。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，近年来，随着国内利率市场化深化、同业竞争加剧、落实资管新规、满足信贷扩张需求、提升经营和风控能力等，部分中小银行补充资本金约束明显，而通过上市发行普通股是补充资本金的一个重要手段。此外，部分中小银行通过上市还可以理顺股权结构、加快风险处置、健全内部管理制度、完善内部治理、提升市场品牌知名度、拓展融资渠道等。

对于中小银行IPO推进情况以及后续趋势，周茂华预计，后续选择上市的中小银行将有所增加，当前，国内部分中小银行补充资本金压力仍大，从此前监管部门相关表态看，支持符合条件的中小银行采取包括上市在内的方式，多渠道补充资本。而从市场环境看，全球经济呈现复苏迹象，企业和银行经营状况改善，低估值、高股息率对投资者的吸引力正逐步增强，根据最新金融机构评级结果，很多中小银行资产质量稳定，其中也不乏优质资产标的。

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