Q1中国大陆液晶电视面板市占71%创单季新高的同时,经营策略正发生改变

进入2023年，全球十家液晶电视面板厂变八家；同时，第一季度整体不足75%的稼动率决定了市场出货量的表现。根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板出货55.7M片，同比大幅下降16.5%。

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从液晶面板发展的传统经验来看，第一季度是个魔幻的季度。全球电视终端市场需求继续低迷，液晶面板厂内库存并不高，面板价格在飞涨，稼动率却在低位。这不同往常的现象，有两个方面的原因可以解释，一是面板业的话语权彻底地、全面地转移到了中国厂商；二是面板厂的经营思路不再是“唯满产”、“份额竞争”，而是“要价格”、“自救共识”。

区域格局：中国大陆面板厂市占71%，达历史最高

随着韩系面板厂逐步退出LCD事业，第一季度，中国大陆电视面板厂的出货量在全球市场的占有率再次刷新历史高值，达到70.9%，较去年同期上涨了3.7个百分点，环比增长5.9个百分点。

日韩系面板厂的第一季度合并市占仅有9.2%，较去年同期大幅下滑6.7个百分点。SDC（三星显示）出清尾货，彻底退出。LGD（乐金显示）P7关停，广州工厂产能减半。从目前局面看，2024年，这一阵营将可能只剩日系面板厂Sharp单独苦撑，而Sharp大阪工厂也是年年传出转售的消息。

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）今年一季度的合并市占为20%，市场份额无论环比还是同比，均略增2个以上百分点，是韩系厂商退出市场竞争的天然受益者。

2023Q1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

厂商格局：十家变八家，腰部企业变尾部

从2023年1月起，SDC（三星显示）和CEC（中电）G6退出市场。在剩下的八家面板厂中，除Innolux（群创）唯一一家同比增长12%外，另外七家面板厂均呈现不同程度的降幅，小至CSOT（华星光电）的-3.8%，大至LGD（乐金显示）的-58%。

全行业唯一的头部厂商BOE（京东方）在2022年度的出货超过了6200万片。2023年第一季度出货1400万片，同比下降15.9%，但市场份额较2022年反而提升0.4个百分点，达到25.1%，继续引领全球大尺寸LCD TV面板行业。

颈部阵营的CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创）三家面板厂排名稳定。其中，大陆面板厂CSOT和HKC分别出货约1140万片和1020万片，市占率分别为20.4%和18.3%，较2022年提升2.4个百分点和1.5个百分点。台系面板厂Innolux第一季度出货约820万片，占比达到了14.7%。

随着尾部阵营的断尾，往年的腰部阵营企业全数滑落至新尾部阵营，腰部则出现断档。之所以不再归类腰部，是因为该阵营中出货量相对较大的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货395万片，尽管领先其后的跟随品牌约百万台的差距，但自身也仅一条G8.5产线，基本没有腾挪的弹性，尚不具备腰部品牌应有的核心支撑力。第一季度其同比下降9.4%，在整体市场占到7.1%。

台系厂商AUO（友达）出货量294万片，同比大幅下降28%。日系厂商Sharp和韩系厂商LGD出货物量在280万片和230万片，同比分别下降21%和58%。LGD的产能规划和出货量已经印证了其待售的决定，只是买家并不多，CSOT和Skyworth（创维）表现的也有一定耐心。

事实上，新的尾部阵营在从腰部滑落下来之后，亦有可能再次大面积断尾。因此，2023年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，也最困难、变数最大的一年。在已经明确了传统市场需求基本面难以发生大变的前提下，这个阵营的厂商将面临的选择要不是产品转型至IT或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接受并购。

2023Q1 全球液晶电视面板厂出货量排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片

尺寸格局：50寸打平55寸；75+寸逆势大涨15.7%

出货量第一的32寸，第一季度出货1450万片，同比大幅下滑26.7%，市占率26%，较去年同期大幅下降3.6个百分点。32寸在市场贸易商手上保有不少库存，是第二季度形势最容易变化的尺寸，无论价格还是出货量。

42/43寸排名第二，出货量约1180万片，市场份额21.1%。其中，BOE在43寸出货排首位，总量约380万片，占比达到33%。

55寸和50寸以微弱的差距分列第三和第四，出货量均接近740万片，但在整体市场的份额走势却完全相反，50寸同比增长2个百分点；55寸份额下降1.3个百分点，出货量则大降24%。50寸的份额增长一方面因为华星光电的T9从去年10月开始量产50寸，目前虽然还在爬坡阶段，但单月出货量现已超过10万片；另外50寸的主力厂商之一Innolux第一季度出货达200万片，同比增长34%。不过，从主导厂商的角度长期来看，55寸作为核心主力尺寸的地位不会被50寸所撼动。

65寸出货约580万片，同比降幅超过10%，市场份额达10.3%。75寸出货约260万片与去年同期持平，市场份额进一步增长0.8个百分点达到4.7%。

75寸以上出货量约110万片，同比增长15.7%，是物量涨幅最大的尺寸段，市场份额达1.9%，较去年同期上涨0.5个百分点。可见，大板趋势仍然是面板行业笃定的方向。

2023Q1 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片

后市2个变量：面板厂损益和电视终端市场的表现

接下来面板厂商的生产和出货量走势，要看两个方面的变化：一个是面板厂的损益，二是电视终端市场的表现。两者不是完全独立的，存在一定的关联关系。

尽管从2月起，电视面板价格再度恢复大涨，但一季度仍然处于盈亏平衡线之下，头部大厂的当季亏损在20亿元以上。只有当面板生意赚钱或是亏损可控的时候，面板厂才有意愿扩大生产。根据洛图科技（RUNTO）发布的《5月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，5月面板价格仍将上涨，涨幅略有收敛，各尺寸陆续回归至成本平衡线。6月价格不确定性则极大。

另一方面要监测电视品牌厂的表现。从2月起，品牌厂的面板采购态度是积极的，主要用于中国市场的备货和海外市场的补货。三星电子近期仍在增加面板采购，但也被砍单不少。中国市场的大量备货迟早要在终端市场进行消化和检验。洛图科技（RUNTO）认为，中国市场618促销周期即使增长，也增幅有限。面板的供需双方到6月将面临再一次的博弈和重新平衡。

4-5月面板厂的稼动率是在高位的，但面板厂已经不再有过去的满产执念，6月起的稼动率和出货量将再生变数。

整体来看，2023年全球电视市场仍然是个销售小年。事实上，传统的显示产品终端需求已经并且将继续低迷下去，短期的未来很难再指望爆炸式的市场前景。

洛图科技（RUNTO）认为，电视面板厂在今年将很难出现长期持续的高稼动率运行，不排除2023年全年的液晶电视面板出货总量从预期的恢复性增长转向再次下滑。

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责任编辑：李楠

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