焦点信息:路特斯科技拟上市：作价54亿美元，李书福再为武汉贡献IPO

跑车生产商路特斯科技（Lotus Tech）日前与特殊目的公司L Catterton Asia Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：LCAA）达成合并协议。

新公司作价约54亿美元，其中考虑了LCAA信托账户中约2.88亿美元的现金（假设LCAA 的公众股东均未选择赎回他们的份额）。

(资料图)

路特斯科技现有股东包括Geely Holding（吉利）、Etika、NIO Capital（蔚来资本）预计将保留在新公司的权益，并在交易完成后拥有新公司约89.7%的股权，以强调其对路特斯的信心。

本次交易已分别获得路特斯科技和LCAA 董事会的一致批准，预计将于2023 年下半年完成合并。合并须经LCAA 和路特斯科技双方股东的批准，并满足并购协议中规定的其他交割条件。

并购协议规定的交易完成之后，合并公司将更名为路特斯科技，总部位于中国武汉。交易完成后公司将在纳斯达克上市，股票代码"LOT"。路特斯CEO冯庆峰将继续领导新公司的发展。

路特斯科技首席执行官冯擎峰表示："对路特斯科技而言，这是一个激动人心的时刻，我们正计划交付首款纯电超跑 SUV，以创新实力和工程专长满足全球市场对豪华电动车不断增长的需求。我们很高兴能与L Catterton携手。”

“双方的合作将为路特斯全球发展提供重要支持，也将在全球范围内带来巨大的品牌合作和战略合作潜力。我们相信双方的本次合作和上市将助力路特斯科技成为全球领先的豪华电动车品牌，推动业务发展战略落地，实现快速增长。更重要的是，这也将促使我们肩负使命，引领行业走向更可持续的未来。"

招揽前林肯亚太及中国区总裁毛京波加盟

据介绍，路特斯（LOTUS）是世界著名的跑车生产商，曾译名莲花跑车，由柯林·查普曼（Colin Chapman）创立于1948年，总部位于英国诺福克郡。

路特斯旗下跑车产品以纯粹的驾驶乐趣、创新的空气动力学和极致的轻量化设计而闻名于世，代表车型有Elise、Exige、Evora。

2018年，路特斯发布“Vision80”十年品牌复兴计划，宣布向电动化、智能化全面转型，并于2019年推出首款纯电超跑Evija，开启电动化转型征程。2021年，路特斯发布了旗下最后一款燃油车型Emira。2022年，路特斯推出首款纯电超跑SUV —— 路特斯Eletre。

路特斯称，将在未来4年内推出3款新车：2023年，推出代号为Type 133的E级纯电智能四门轿跑；2025年，推出代号为Type 134的D级“纯电智能新物种”；2026年，推出代号为Type 135的纯电小跑。

路特斯集团包含路特斯科技、路特斯汽车、路特斯工程公司。

其中，路特斯科技于2021年8月31日正式成立，总部在武汉经开区（中国车谷）。目前，路特斯科技武汉智能工厂已建成，工厂年产能达15万辆。

2022年9月，德国汽车品牌保时捷也已在欧洲上市，发行价为82.5欧元，对应公司市值为750亿欧元（约730亿美元）。

此次上市为大众带来94亿欧元的收益，是欧洲十年来规模最大的首次公开募股。保时捷也已经推出Taycan电动车。

2022年11月，路特斯还任命前林肯亚太及中国区总裁毛京波担任路特斯中国总裁，并向路特斯CEO冯擎峰汇报。毛京波是作为创始合伙人正式加入。

毛京波拥有超过20年豪华汽车行业管理经验，曾担任《中国日报》高级记者、罗德公关中国区高级副总裁兼北京公司总经理、北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司执行副总裁等职务。

毛京波2018年6月曾出任林肯亚太及中国区总裁，推动产品国产化的进程。

此次合作的L Catterton则由LVMH、美国私募公司Catterton和阿尔诺家族公司于2016年共同组成，LVMH和阿尔诺家族持股40%。

李书福要再为武汉贡献一个IPO

作为一家老牌企业，路特斯与法拉利、保时捷齐名，并称世界三大超跑品牌，曾译名莲花跑车，于2017年被吉利收购。吉利有路特斯51%的股份，包括路特斯汽车（Lotus Cars）和路特斯工程（Lotus Engineering），马来西亚Etika Automotive Bhd拥有路特斯其余股份。

2021年8月，路特斯全球总部确定落户武汉经开区，该园区坐落于武汉经济开发区，占地约186亩，建筑面积39万平方米，项目总投资达30亿。路特斯还完成Pre-A轮融资，估值150亿元（23亿美元），蔚来资本也参与本轮融资。

曾经，武汉为吸引吉利，而错过蔚来汽车，一度让武汉惋惜。

不过，吉利这两年持续发力，吉利创始人李书福相继运作了沃尔沃、极星汽车、亿咖通科技等多家企业上市。

其中，2022年12月，亿咖通科技（简称“ECARX”、“亿咖通科技”）与特殊目的收购公司COVA Acquisition Corp.,（简称“COVA”）完成合并，实现在美国纳斯达克上市，新公司作价38亿美元。

亿咖通科技是2022年度最大中国企业在美上市、中美监管层与12月15日正式达成协议后第一家在美上市中国企业、也是2022年度美股市场收关之作。这也是李书福为中国车谷贡献的第一家上市企业。

一旦路特斯科技在美股上市，也意味着，李书福将再为中国车谷贡献一家市值超过50亿美元的上市企业。

李书福在资本市场长袖善舞，旗下的极氪汽车此前被曝出已“秘密递交申请”，准备在美股上市，估值可能高达100亿美元。曹操出行也屡次传出酝酿上市。

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