守好合规底线 支付机构困境之下仍有曙光

对于绝大部分支付机构来说，上半年用如履薄冰来形容并不为过。一方面是展业难度，疫情冲击下餐饮、旅游、文娱类商户流失明显，导致支付机构需要时间重新获取新商户，展业压力大、市场成本高。另一方面是业务压力，断直连后支付通道质量及价格的趋同、在商户和渠道的双头挤压后，支付机构的竞争也愈发激烈。此外还有合规挑战，持续严监管下罚单频出，消费者权益保护、个人信息保护等环节中，支付机构的风控和合规更是任重而道远。

正如一位支付机构高管直言，疫情冲击下商户重伤躺倒，支付机构跟着受伤躺平，全行业的支付流水雪崩式下滑。皮之不存，毛将焉附?

所幸，困境之下仍有曙光。虽然线下商户受创，但有支付机构通过数字化服务鼓励起商户转型线上，虽代收整改后业务下降，但快捷支付、聚合支付占比大幅增加;商户白热化争夺下，也倒逼支付机构提高了服务能力;新的政策支持下，越来越多的支付机构开始发力跨境业务……

交易雪崩

“难!”这是近几日北京商报记者在采访中从10余位支付从业人士处获取的一致感受。

王明(化名)是华南地区一家支付公司的高管人员，接到北京商报记者的电话采访时正在医院做胃镜检查，但仅一个小时后，刚踏出医院的他就立即发来了语音回复。

“你看，换我往年可能这段时间已经忙得满天飞了，但现在大部分地方都没办法去，受到的影响还是比较大的。”王明告诉北京商报记者，与往年频繁出差跑业务不同，今年他大部分时间都在本地作业，最大的感受有两个：线下业务交易量下滑严重，受大环境影响大部分支付机构业务严重收缩。

王明所在的支付机构包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务、跨境人民币业务等多项业务资质，范围覆盖全国，重点布局智慧零售、金融科技、跨境电商、航空旅游、教育等行业。

回顾上半年，王明直言，“1月大家还是忙得热火朝天的，但从3月开始下滑很严重。我们还是以线下业务为主，受到的冲击确实很大”。

然而，这只是数百家支付公司中的一个案例。另一位地处华北地区的支付公司的高管同样告诉北京商报记者，他已经深刻感受到，受到两头挤压的独立第三方支付机构生存已经越来越困难。

“在渠道方面，银行、银联商务凭借费率、通道稳定性的优势，与中小支付机构争抢优质客户;在商户层面，不少头部商户收购支付机构，业务也在逐步回归自有机构;其他商户受疫情的影响，整体交易量呈下降趋势。”该华北地区支付公司从业高管无奈道。多方冲击下，中小支付机构传统优势业务受到影响，各方对中小商户的争夺也越来越激烈，尤其是对电商平台、行业SASS平台的争夺也呈现白热化趋势。

对疫情冲击感受最深的，还有地处上海地区的支付公司从业人士李华(化名)，在上海静态管理的两个月间，整个长三角商户交易几乎停滞，此后疫情又在全国范围内反复，致使餐饮、旅游、文娱类等商户流失。

“这也带来了全行业的支付流水雪崩式下滑。我们需要时间重新获取新商户，导致展业压力大、市场成本高。”每谈及此，李华直呼压力山大。

寥寥数语，已能大致从中窥出中小支付机构上半年的生存窘况，这也印证了一位支付机构人士向北京商报记者透露的行业数据：放眼业内支付公司交易量，上半年前20名机构交易量或多或少都出现下滑，有的下滑幅度至少10%，更有甚者可能会下滑20%-30%。整体来看，受大环境、竞争等多方因素影响，交易量呈现收缩趋势。

困境求生

“我们主观上想激进，但客观制约下实际业务还是更保守。”谈及上半年业务扩张时，李华向北京商报记者坦言，因为交易流水大幅下滑，公司也希望通过激进的扩张方式弥补损失，但是客观上各地的防控政策均不利于线下展业，因此对收单类支付机构来说，制约极大，整体业务上还是呈现保守状态。

支付机构的保守，实则还有另外一个重要驱动因素，那就是严监管。正如一位支付从业人士向北京商报记者所述，由于持续的严监管以及对新型电信诈骗、非法金融业务的打压，支付机构的合规意识大大增强，红线业务一般机构不敢涉足。

守好合规底线之外，如何守住市场也成了支付机构的生命线。居高不下的人力成本、运营成本下，要活下去，也倒逼支付机构细化服务，下沉市场、挖掘新的场景。

北京商报记者多方采访发现，虽然线下商户受创，但也有支付机构尝试寻找一些逆周期商户，例如提供核酸检测服务的商户，为其提供解决方案;又如提供小程序等产品，鼓励餐饮类商户做外卖业务，一定程度上或能缓解业务压力。

所幸的是，代收业务整改之后，虽然代收业务交易量和交易金额均大幅下降，但快捷支付、聚合支付占比均大幅增加。

此外，商户白热化争夺下，也倒逼支付机构不断提高服务能力，有了更好的支付通道、解决方案及更多的增值服务等。

而在政策支持下，也有越来越多的支付机构开始发力跨境业务，甚至有机构提出“跨境交易占比要超过一半”的目标。

正如前述华北地区支付公司从业高管所称，“对我们来说，首先就是保住存量、优势业务，然后就是把服务做深、做细，提供更优势的服务;此外还要拓展聚合支付，争抢一部分下沉市场。最后内部提高效率，管理精细化、减费提效”。在他看来，跨境人民币业务、对公账户整改、支付业务向三四线城市下沉、线下交易向线上转移等，都是支付公司可深挖的行业机遇。

博通咨询金融业资深分析师王蓬博同样告诉北京商报记者，上半年合规性和交易规模增速下滑，确实是行业共同面临的挑战，但同时也要看到，支付行业整体发展比较稳定，监管多次发布重磅政策助力，支付仍然属于金融基础设施之一，仍然在商业数字化过程中扮演着重要的角色。

合规至上

实际上，不少支付机构已经在行动。

北京商报记者梳理公开信息发现，包括连连支付、中金支付、易宝支付、合利宝、嘉联支付、富友支付、PingPong、银盛支付、汇聚支付等公司，有的整合电子支付产业链，通过不断探索和吸收新的商业模式，提升整体盈利能力和抗风险能力;有的也在持续做好中小微商户服务，通过手续费补贴等让利措施支持实体经济发展;还有的围绕跨境电商卖家的核心需求，打造了跨境电商收款、跨境供应链金融服务等一站式跨境贸易服务平台。

零壹研究院院长于百程称，疫情加速了中小企业数字化进程，在传统支付业务盈利能力下降背景下，支付业务的未来一方面应与场景不断结合，与生态形成协同;另一方面则应从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。

展望下半年支付行业发展趋势，王蓬博预测称，随着经济加速恢复，后续支付机构交易量和收入有望提升;另外，行业整体平稳发展，年底的续牌估计不会有太大变动，但预计仍然会有罚单乃至大型罚单出现，因此行业合规化底线仍然需要持续强调。

“跨境支付在政策加持下会更加火爆，更多非银支付机构将进入跨境支付行业，整体行业交易大增的前提下支付机构探索更多需求满足;此外，数字人民币或许能够探索出一条新的盈利模式。”王蓬博说道。

(北京商报记者刘四红)

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