特斯拉中国第二工厂箭在弦上？

近日，特斯拉中国高层走访沈阳，会见地方政府的党政主要领导，似乎预示着沈阳在争夺第二座特斯拉中国工厂的竞赛中处在一个领先的位置。虽然后来特斯拉官方只认为沈阳之行只是例行走访，但是特斯拉在国内的第二工厂只是一个时间问题。从某种程度上来看，无论是沈阳，还是郑州亦或其他地方，其实对特斯拉来说，工厂落在哪里并不重要，但对于渴望引进的城市来说，则至关重要。

沈阳亟需特斯拉

沈阳是中国主要的汽车生产基地之一。在巅峰时期，沈阳拥有华晨宝马、华晨中华、华晨金杯以及上汽通用北盛四大整车厂。而如今，在智能电动车时代，沈阳或者整个辽宁有落后的迹象。

(资料图片仅供参考)

一方面，作为辽宁本土车企，华晨系走向破产，和雷诺合资的金杯只能说是所托非人，未来全然没有了东山再起的可能。另外一方面，上汽通用北盛只是一个生产基地，没有研发等更多核心职能。在上汽通用自身销量下滑的大背景下，北盛基地很难再复昔日之勇。

另一方面，作为目前整个辽宁甚至东本的汽车支柱，华晨宝马在智能电动车市场的表现并不亮眼。虽然最近一段时间，宝马在国内的电动车销量有所攀升，但这个背后是以较大的折扣换来的。在下一代产品力更强的电动车投产之前，宝马在电动车市场上大概率需要通过增加折扣来提升销量。至于宝马所擅长的传统燃油车，虽然其还能维持国内豪华品牌冠军的身份，但是整个燃油车市场将面临增长乏力的情况。所以辽宁引入特斯拉这样的新鲜血液的需求非常大。

如果能够将特斯拉引入沈阳，必然将给地方GDP和税收找到一个新的引擎。尤其是对于沈阳这样的传统工业基地来说，特斯拉联手宝马将能够带领沈阳乃至整个辽宁实现智能电动车领域的升级，带动地方经济持续发展。更何况辽宁也有大连这样的出海口，整车出口到海外市场也是非常便利。更不要说围绕宝马、通用所建立起来的汽车零部件产业链，也都能很好地满足特斯拉的零部件需求。但毫不夸张地说，地方政府引入特斯拉的成本估计也不低。在前期给予足够的资金支持甚至协调银行贷款来帮助特斯拉在当地建设工厂将必不可少。沈阳之外，国内其他地方政府引入特斯拉也有类似的需求。在房地产逐渐丧失了经济增长引擎的角色后，在全世界不愁卖的特斯拉，自然成为地方政府眼中的香饽饽。

整车之外，特斯拉还有更大的野心

特斯拉在全球智能电动车市场的竞争力毋庸置疑。虽然其已经向国内市场导入了Model 3和Model Y两款车型，但是未来，即便不过产Model S和Model X这样的旗舰车型，其依然有Model Q和Cybertruck这样两款爆款车型需要在国内市场找到新的生产基地。

Model Q预计售价可能只有2.5万美元，目前特斯拉所公布的是其将在墨西哥工厂生产。从特斯拉的角度来看，其不可能放弃在国内市场国产这款车型的可能。毕竟中国入门级电动车市场的潜力同样非常巨大，这点从比亚迪海鸥、元这样的车型在国内市场热销就可见一斑。此外，Cybertruck这样的皮卡也有望引爆国内市场的皮卡销售。虽然中国皮卡市场一直不温不火，但是随着皮卡政策持续解禁，而且Cybertruck自身无论从造型还是从功能上来看，相比于国内一众皮卡都有代际上的优势。所以后期如果特斯拉引入这款车型，在国内的销售前景不见得不好。

在储能领域，特斯拉的野心其实比整车更大。和整车业务相比，全球范围内的储能业务才是方兴未艾，刚刚起步，未来的市场增长潜力非常巨大。尤其是在中国、欧洲以及美国这样的比较重视自身碳达峰和碳中和的国家和地区，兴建大规模的储能设施是确保相关计划能够实现和落地的关键所在。对于中国来说，下一步欧洲必然会利用碳排放和碳足迹作为产品进口的条件，以此来竖起贸易壁垒，所以大力发展绿电以及配套的储能装置，不仅事关国内的节能减排，更会影响中国制造今后在世界主要市场的前景。

为此，不久前特斯拉在上海落地了其上海储能超级工厂项目，生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack）。该工厂初期规划的商用储能电池达到1万台，储能规模近40吉瓦时。根据特斯拉的官网显示，Megapack现有产能已经告罄，订单交付时间已经到了2025年Q1。因此即便是上海储能工厂开始投产，不要说供应全球市场，单就是满足国内的产能需求都显得不足。更不要说特斯拉的储能产品矩阵，不仅有面向大型公用事业的储能产品Megapack，同时也有用于家庭用户的储能产品Powerwall、powerpack等。

中国车企如何来应对？

无论是新建整车厂还是储能工厂，对于国内同行来说都不能说是什么好消息。

在整车领域，国内汽车销量整体增长乏力，新能源汽车渗透率在达到30%以后增速可能也会逐步放缓，在这种情况下，车企销量的提升意味着需要从竞争对手手中把份额抢过来。如果特斯拉真的在国内第二工厂生产入门级轿车Model Q，那凭借特斯拉自己的品牌号召力，必然会对包括比亚迪在内的一众本土电动车企业形成直接的冲击，甚至会引发国内的新一轮电动车行业的洗牌。毕竟特斯拉在定价上一直都非常“任性”：一旦储备订单不足，就直接官宣降价。而国内绝大部分电动车都已经没有太多的降价的空间了。

所以无论怎么说，特斯拉这头狼终究是要来的。就像今年特斯拉在国内市场两次掀起价格战，对国内电动车企业造成了比较大的冲击。但是像蔚来和小鹏这种和特斯拉直接竞争的企业，通过推出性价比更高，产品力更强的全新ES6和小鹏G6，目前慢慢也都缓了过来。蔚来单月销量已经达到2万，小鹏也有望在四季度冲击月销2万的水平。所以特斯拉并不可怕。中国电动车市场容量足够大，只要有足够好的产品，即便我们有不少特斯拉的死忠，但会选择其他产品力更强的用户同样也不在少数。

至于在储能领域，特斯拉同样野心勃勃。而国内储能领域也涌现了不少企业，未来其业务也都有可能受到特斯拉的冲击。当然特斯拉储能产品目前产能并不足，同时也需要进行全球供应，缺口较大。但是如果其在中国加速建设储能工厂，同时能够降低相关的成本，必然会和国内储能企业进行正面竞争。到时候特斯拉完全有能力凭借算法和软件上的优势，来为客户提供更好的一整套的能源方案来赢得更多的订单。

其实大可不必来猜测特斯拉会在哪个城市建设其在国内的第二座工厂。哪个城市给出的条件更为优厚，特斯拉就会在哪里落地。需要担心的是，一旦特斯拉的产能火力全开，并且把价格战运用到极致，那国内车企如何凭借品牌和产品力来抗衡特斯拉的持续下沉，才是需要重点关注的领域。毕竟狼终究会来，而抵御狼的进攻，最好是手头有把好的猎枪。

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