【新视野】105亿美元补贴诱惑下“弃欧投美”？大众或优先考虑在美建厂

在近百亿美元补贴“诱惑”下，欧洲最大汽车制造商——大众汽车集团（下称“大众”）动摇了。

当地时间8日，大众表示，正在等待欧洲对美国《通胀削减法案》的回应，然后再考虑推进其在欧洲建造更多电池厂的计划。

此前，有外媒报道，考虑到可以通过美国《通胀削减法案》获得近105亿美元（约735亿人民币）补贴，大众暂停了其在东欧建设电池工厂的计划，转而优先考虑在北美建厂。

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对此，大众发言人表示，该汽车制造商仍在评估其在东欧和北美建设下一个电池工厂的合适地点，目前尚未作出任何决定，“我们坚持我们的计划，即到2030年在欧洲建造约（总产能）240吉瓦时（GWh）的电池工厂，但为此我们需要合适的框架条件。这就是为什么我们对欧盟的绿色协议会带来什么拭目以待的原因。”该发言人称。

日本国立政策研究大学院大学经济学教授邢予青对第一财经记者表示，美国在新能源领域发力，力图恢复自己的制造业，而大规模生产汽车电池方面是其努力方向。

大众优先考虑在美国建电池厂

数位接受记者采访的业内分析师均表示，目前全球的汽车产业都在向电动化方向转型。而这意味着重塑本土电池、电控和电机产业链，在此博弈过程中，欧美日等方在试图取得先机，且在这一过程中，吸引外资投资显得尤为重要。

美国在产业政策方面抢先发力。目前美国推出的包括3690亿美元新能源技术补贴的《通胀削减法案》于2023年生效。这一旨在应对气候变化的法案，因包含大量补贴，在全球备受批评。欧盟更是从一开始就对此表示反对，并指责美国该法案有歧视欧盟公司之嫌。

以电动车企业为例，当前美国对购买新电动汽车的消费者提供7500美元的税收抵免，而该法案对这一税收优惠的获取资格进行了修改。

修订后的抵免资格取决于三个条件：汽车的最终组装是在北美进行的；汽车电池关键矿物要有一定比例来自美国自由贸易协定伙伴，或在北美回收；电池组件有一定的比例是在北美制造的。不满足要求的企业只能获得一半的税收抵免。如果电池中含有的任何关键矿物是由“受关注的外国实体”提取、加工或回收的，则会取消税收抵免资格。

“该政策现在特别有争议性。”邢予青对记者解释道，如想拿到新能源汽车补贴，其产品的一定比例必须在美国制造组装，日本和欧盟对此很反对。

海通证券科技行业资深分析师李轩则对记者表示，欧洲企业在转型过程中，也需要重建本土电池、电控、电机产业链，或吸引外商投资。

然而需要看到的是，尽管欧洲希望拿出政策与美国的《通胀削减法案》对打擂台，但目前看来速度缓慢且政策和资金额度都不清晰。

按照日程，欧盟委员会将于下周发布一项《净零工业法案》，作为对《通胀削减法案》的回应，据悉在其中，欧盟方面会放松一些在国家补贴方面的规定，并正在重新评估是否会部署欧盟级别的补贴。但据行业高管称，最近看到的初稿不尽如人意。

“事实是，我们在北美取得的进展要快得多。”一位大众建厂之事的知情人士在接受外媒采访的时候表示。

据参加了相关会议人士透露，大众在上周告诉欧盟官员，预计在建厂期间，可以从《降低通胀法案》和美国其他计划中获得90亿-100亿欧元的补贴和贷款。

一位同样出席了相关会议的另一家欧洲电池制造商的高级管理人员说：“（草案）看起来很糟糕。缺乏具体措施。”

另一位高管表示：“美国许多州都联系过我们，他们都强调了《通胀削减法案》。当我们把这些数字放在一起时，他们提供的条件，比欧洲提供的条件有趣得多。”

此前，大众曾经在2021年表示将在欧洲建造6座超级工厂，其中第一家同瑞典电池制造商Northvolt合资在瑞典开设，匈牙利、波兰等中东欧国家正在争取成为一座定于2027年开始运营工厂的所在地。

李轩对第一财经记者表示，电动化转型带来的变化是，汽车行业将由“传统的发动机+变速箱+一级供应商”的模式，转变为“大三电系统（电池、电控、电机）+0.5级供应商”的模式。其中，大三电系统的产业链基本聚集在亚洲，而长于智能化技术的公司集中在美国和亚洲。

下一个“出走”的是谁

据知情人士透露，Northvolt也参加了会议，并表示在决定下一个超级工厂选址时，可以选择美国而不是德国，除非欧盟提供更具体支持。Northvolt估计，在美国建设一家工厂，可获得超过80亿欧元补贴。

Northvolt是大众和宝马的电池供应商。在其计算中，美方提供的税收抵免能覆盖电池制造商约30%的运营成本。

Northvolt首席执行官彼得卡尔森（Peter Carlsson）在谈到《通胀削减法案》时表示，该法案“显然正在以非常快的速度推动投资，不幸的是，这些投资有可能会削弱欧洲的势头。”

根据欧洲一些游说组织的计算，超过三分之二的欧洲电池项目有被取消、延迟或削减的风险。

大众首席财务官安特利茨(Arno Antlitz)上周表示，大众“无论如何都会完成（北美电池厂）”，但新补贴加速了其计划，“《通胀削减法案》在速度等方面让我们搭上顺风车。”

不仅仅是大众和Northvolt，据记者不完全统计，埃内尔（Enel)、索尔维（Solvay）和EDP等欧洲企业都表达了从《通胀削减法案》中受益的兴趣。在近期的一次会议上美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)更是将该法案的影响称之为“不可抗拒”，并称，“一场友好的竞争”并没有错。

Northvolt认为，北美对电动汽车的需求“迅速上升”，供应链——包括电池、电极和隔膜制造商——也正在向美国转移，而鉴于目前的激励不平衡，“基本上不可能在其他任何地方开展涉及北美市场的业务。”卡尔森表示。

邢予青对记者表示，可以从此前日本企业同美国的贸易冲突来总结一些规律经验，同时研判未来。

“日本汽车业在美国的扩张是从上世纪80年代开始，彼时日美贸易冲突，日本主动限制对美国出口，一年2万多辆的额度，此后日本车企到美国投资设厂，现在日系汽车在美国的整个市场份额在50%，这实际上是一个趋势。”他谈道，第一是规避政策上的风险，第二实际上也是缓和贸易冲突。此外美国的补贴采用的是“国民待遇”模式，即补贴来美投资外企。

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