宜宾、常州等地加码动力电池赛道，第二梯队企业陷入“内卷”

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年1月动力电池产装量等月度数据。

(资料图片仅供参考)

与往年情况不同的是，今年1月的动力电池产量和装车量同比和环比均下滑。数据显示，2023年1月，我国动力电池产量共计28.2GWh，同比下降5%，环比下降46.3%，装车量为16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。

随着新能源汽车产业的爆发式增长，与之相辅的动力电池产业的发展也驶入了“快车道”。除一些新能源汽车产业发展较早、体系较成熟的城市外，更多新玩家正在动力电池赛道上争先进位。目前，常州、宜宾、西安、宜春、荆门、惠州等地均在加码动力电池赛道。其中，宜宾、常州等城市动力电池产业发展态势强劲，成为产业链上企业追捧的热土。

与此同时，动力电池市场也出现了竞争格局上的变化，除第一梯队仍占据绝对份额外，第二梯队企业出现“内卷”，市占率明显波动。同时可以看到，动力电池厂商数量已从巅峰时期的超150家减少到如今的35家，市场集中度逐步提升。

多地加码动力电池赛道

从以往的经验来看，虽然1月受春节假期影响，动力电池数据在环比上通常会出现跌落，但对同比数据不会造成太大影响。但今年甫一开局，动力电池产业便出现产装量同环比同时下跌的情况。

中国（深圳）综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷在接受21世纪经济报道记者采访时表示，春节假期对生产和销售带来了影响，而去年新能源汽车的爆发式增长造成12月产装量基数较大，所以1月降幅看上去较为明显。同时，还存在一些政策因素，例如我国推出燃油车购置税减免政策，新能源汽车消费需求出现部分减弱，相应拉低产量。

目前，随着我国新能源汽车市场进入规模化发展阶段，市场渗透率不断提升，动力电池市场也在逐步扩容，各地对于新能源汽车和动力电池领域的支持力度正在逐步加码。除一些新能源汽车产业发展较早、体系较成熟的城市外，更多新玩家正在动力电池赛道上争先进位。

例如，常州已经逐步构建起动力电池完整的产业链条，据了解，常州市动力电池产业链的完整程度高达97%；2022年，常州动力电池产业实现产值超1700亿元，同比增长超140%，连续两年实现产业倍增。广东惠州也正在动力电池领域奋起直追，国内排名前十的动力电池企业，有三家在惠州有设立生产基地。而江西宜春是锂电池的“天选之子”，拥有全球最大的锂云母矿，这也使宜春成为产业链企业追捧的热土，2021年，宜春锂电产业链营业收入达312亿元，坐实了“亚洲锂都”的称号。

新崛起的“动力电池之都”四川宜宾动力电池产业近年实现“从无到有”，在巨头宁德时代的布局下提速发展。“宁王”的布局产业链上下游企业开始加速布局宜宾。2022年，宜宾产销动力电池72GWh，占全国的15.47%，带动全市实现动力电池产业工业产值889亿元，同比增长4.54倍，一个千亿级的产业集群正在宜宾加速培育生长。

步入2023年，地方布局动力电池产业的热情只增不减，多个百亿级项目“落地开花”。例如，江苏徐州的比亚迪动力电池生产基地在今年1月3日开工奠基，总投资金额100亿元，规划产能15GWh；湖北荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，总投资108亿元；比克电池计划在常州建设电池生产基地，计划总投资130亿元，项目涵盖30GWh大圆柱电池产线及研发中心。

韦福雷表示，各地都希望将新能源产业发展成为当地经济新的增长点，同时，企业也想抓住这一轮产业发展的机遇，大规模地扩产。从预估数据上看，目前动力电池领域的产能已经远远超过了需求量。“地方政府、企业在做相关规划时一定要做好合理的产能预期，不要为了阶段性的竞争盲目扩大产能，也不要盲目投资。”

动力电池市场竞争加剧

政策的支持，也助推企业发展动力电池的热情高涨，许多企业纷纷制定出较高目标的扩张计划。

例如，亿纬锂能在1月18日—2月7日宣布将在云南曲靖、湖北荆门、四川简阳分别投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”、 “60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目”、“年产20GWh动力储能电池生产基地”。到2025年的产能规划上，蜂巢能源、中创新航、国轩高科分别制定出600GWh、500GWh、300GWh的目标。

这致使动力电池市场的竞争格局出现波动。第一梯队的情况相对稳定，宁德时代和比亚迪仍然稳坐第一、二位，两家企业总体市占率为78.53%，依旧占据绝对份额。第二梯队的竞争则更为激烈，多家企业市占率明显波动，排名发生变化。

韦福雷表示，这一变化情况比较合理，未来，两大巨头并列的局势并不会有太大变化，但这不代表其他企业在市场上就没有了发展机会，对于下游的新能源汽车生产商来说，不会“将鸡蛋放在一个篮子里”。动力电池是新能源汽车成本构成中的重要部分，为了不受供应商的制约，下游生产商也在寻求供应商的多元化以适当分担风险，这便为第二梯队的企业创造了发展的空间和机会。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树向记者表示，事实上，部分第二梯队企业成本和技术的控制能力已经能追赶上第一梯队，甚至在技术更新的能力上要更强。如果第一梯队没有更多创新技术推出，保持住技术上的领先性，就会为第二梯队带来发展的机会。

但从另一角度来看，更多企业已经在优胜劣汰中出局，数据显示，我国动力电池厂商数量已从巅峰时期的超150家减少到如今的35家。

韦福雷表示，总体来看，我国动力电池市场的集中度会逐步提升，头部企业的市占率会继续增加，后入场的企业会面临更多的竞争压力。“以后，随着产业竞争的加剧，以及企业不断的重组整合，动力电池市场会更加集中，这也可能成为未来整个动力电池行业发展中一个非常鲜明的特征。”

标签： 第二梯队 生产基地 第一梯队