兴业银行落地银行间市场首单产业园区类REITs

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4月10日，兴业银行作为独立主承销商成功落地南京生物医药谷建设发展有限公司2023年度第一期资产支持票据（科创票据）（以下简称“南京药谷类REITs”），这是银行间市场首单产业园区类REITs，也是市场首单科创票据类REITs产品。

该产品的发起机构是南京生物医药谷建设发展有限公司，底层资产是位于国家级新区江北产业园区内的两处医药产业园。本笔票据由南京江北新区产业投资集团有限责任公司提供增信，优先级债项评级AAA。产品发行规模7.2亿元，投资价值获得市场广泛认可，票面利率3.9%，共吸引超过12家投资者，约11.52亿元资金参与，认购倍数超1.6倍。

“十四五”规划明确提出，推动REITs健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资良性循环，进而实现优化增量资本配置，向前瞻性战略性新兴产业集中。兴业银行充分发挥“商行+投行”战略优势，积极布局园区金融、科创金融等新赛道，借助多层次REITs产品等，服务产业园区客户“募投管退”全生命周期金融需求。

据介绍，该项目中，兴业银行携手华福证券、江苏信托、锦天城律师事务所、戴德梁行、上海新世纪等REITs行业前沿中介机构，针对产业园区资产特点及客户融资需求设计方案，帮助客户盘活存量资产、形成投融资良性循环。

“本笔业务的落地，将助力南京药谷产业园区建设高水平公共服务平台，吸引优秀生物医药企业入驻，提升区域产业集聚效应，加速生物医药全产业链布局。”兴业银行投资银行部负责人表示，该行将打造“商行+投行”2.0版，不断完善“投行生态圈”，积极参与产业园区、商业不动产、能源电站等不动产REITs业务，持续推动产品创新，为推动产业转型升级与经济高质量发展贡献兴业力量。

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