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报道:苹果频出砍单传闻致“果链”股大跌 业内:需求不足是主因

2022年以来,苹果公司砍单的消息多次传出。近来,有媒体报道称,苹果因需求减弱,已通知国内供应商在第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook所需零部件。

受此消息影响,不少“果链”企业股价大跌。截至1月4日收盘,A股方面,立讯精密、东山精密跌幅均超9%;港股方面,舜宇光学跌超10%。


【资料图】

对于投资者关心的苹果将砍单大陆供应商三大产品线传闻是否属实、对公司业绩是否有影响等问题,东山精密4日在深交所投资者互动平台回复称:“目前公司生产经营一切正常,核心客户订单稳定。”截至发稿,立讯精密暂未回复。

业内人士分析指出,苹果砍单是对当前全球宏观经济走势下滑的反映,受疫情冲击、国际地缘政治冲突和通货膨胀等因素影响,全球消费电子市场整体低迷,包括苹果在内的智能手机厂商不得不通过减产来缓解压力。

苹果砍单传闻频出,

需求不足是主因

苹果因需求减弱砍单的传闻并非第一次出现。2022年3月,有消息称,苹果对AirPods耳机砍单,将2022年全年产量调降逾1000万组,原因是预测需求温和。

彼时,歌尔股份、立讯精密等多家果链企业经历了股价大跌。立讯精密曾在互动易平台表示,公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长,且正常落地,不存在“公司最大的客户砍单1000w”的情况。

2022年11月8日晚间,歌尔股份发布公告称,公司收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。歌尔股份次日开盘跌停。消息面上,天风国际证券分析师郭明錤曾在研报中表示,歌尔股份暂停生产的一款智能声学整机产品可能为AirPods Pro 2,可能是因为生产问题,而非需求问题。

苹果主要因市场需求不足减产,从出货量数据也可窥见一二。根据市场研究机构CINNO Research月度数据统计显示,2022年11月,国内智能机市场Top5主流品牌销量同比均呈现负增长,降幅11.6%-36.2%区间。其中,苹果以约480万部的销量位居国内市场第一,但同比下降29.4%,环比下降14.4%。

此外,CINNO Research表示,国内智能手机市场自2022年2月以来,已连续第十个月同比负增长,虽有国内“双十一”等促销活动,但市场消费热度远不及往年,同比降幅依旧显著,创下2015年以来最差的11月单月销量;2022年1-11月累计销量2.37亿部,同比下降18.8%,预计2022年全年国内智能机销量仅在2.5-2.6亿部,将是2015年以内最差年度销量成绩。

达睿咨询创始人、电信与互联网分析师马继华在接受央广网记者采访时指出:“在疫情冲击、国际地缘政治冲突和通胀等背景下,全球消费电子市场整体低迷,特别是智能手机出货量下滑,包括苹果在内的智能手机厂商压力非常大,不得不减产应对,由此会传递压力给产业链下游企业,带来连锁反应,但与此同时也会倒逼产品创新,推动行业变革。”

香颂资本董事沈萌也对记者表示,苹果砍单是对当前全球宏观经济走势下滑的反映。在普遍通胀影响下,消费者的名义收入与实际收入加剧分化,实际购买力降低,对消费电子类非刚需的消费意愿收缩。“这不是苹果产品的个体问题,而是行业性整体问题。”

业内:2023年难出低谷,

消费电子将呈融合发展之势

谈及消费电子市场未来走势,沈萌认为,2023年受美联储加息及美国联邦基准利率保持高位的带动下,全球各主要经济体都处于抗通胀可能带来的衰退阴影中,经济成长受阻、居民收入减少,对消费电子类产品的市场会造成明显的需求冲击。

“欧美国家面临经济衰退和通胀双重压力,2023年的消费电子市场大概率很难走出低谷期,出货量及单价都难以改变下行走势。中国东盟市场的包括智能手机在内的智能终端有望率先反弹。”马继华同时指出,随着5G网络的普及和用户使用增加,专属应用有望出现,从而推动智能手机等换机潮的到来。”

同时,马继华对记者表示,未来智能手机依然是消费电子热点,并将在持续创新下发展成智能手持终端,满足生活娱乐工作的融合需要,实现各种智能家居、智慧办公及智能汽车等多屏互动、在线协同、资源共享。“消费电子由独立走向融合,呈现体系化发展的趋势。”

在沈萌看来:“消费电子类产品未来会拉长以更新换代为主要驱动力的消费周期,以新功能刺激消费意愿的动能会明显减弱,因此消费电子类产品会进入一个低谷期。”

标签: 智能手机 立讯精密 歌尔股份

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