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半导体、芯片概念走势强势 国产半导体制造进入战略扩产期

9月10日,半导体、芯片概念走势强势,截至午间收盘,北方华创、康强电子、立昂微等多股涨停。

据经济参考报报道,去年以来出现的芯片短缺现象现在仍无缓解迹象。除了汽车行业备受煎熬外,芯片短缺局面也蔓延到其他行业。业内人士已经普遍把全球芯片供需衡时间推迟到明年甚至后年。

二级市场上,9月以来沪深两市共有约360家上市公司接待了多家机构调研。其中,芯片股最受青睐。

数据显示,千亿芯片股兆易创新最受机构关注,三次调研的机构总计达到555家。兆易创新在调研中表示,很多领域对NORFlash容量的需求在上升;同时在MCU市场快速成长的趋势下,产能会倾向MCU,未来有希望做到10亿美金以上级别的营收;在未来,代销业务会逐步下降。大股东减持仅仅是出于自身资金需求。

对于半导体芯片行业,诺安基金蔡嵩松表示,半导体供给侧和需求侧的矛盾在疫情等因素影响下,短期之内无法缓解。因此,本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克,行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。

中国银河证券表示,期台积电、联电、三星相继传出涨价消息,一方面反映了当前半导体景气度持续向好,主要晶圆厂订单能见度已经看到2022 年底;另一方面将利好国内晶圆厂,为行业进一步涨价打开空间。

天风证券认为,站在三季度的时点,随着全球半导体需求持续高涨,供给受到扩产约束在年内难以大规模释放,预计供不应求的格局至少持续到年底,高景气度的持续提供了持续超预期的动力。需求提升和国内产业链带来的“量”的增长值得被更加关注,判断扩产和国产化的趋势将超出预期,持续看好国产半导体设备材料板块;该机构判断车用半导体、IoT、特种IC正在量价齐升的初期,手机、PC、电视等结构升级带来的半导体价值量提升也将助力相关国产设计厂商持续高速增长;国产半导体制造板块已进入战略扩产期,高景气度背景下,下半年有望量价齐升。

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