A股市场连续32个交易日破万亿元成交量 市场板块轮动明显

上半年A股公司营收超30万亿元

9月2日,A股市场连续32个交易日破万亿元成交量,市场板块轮动明显。2021年A股上市公司中报收官,业绩加持了万亿元成交的热度,截至8月底,沪深两市4455家上市公司实现营业总收入30.65万亿元,其中第二季度营收16.25万亿元,环比上升12.84%。整体来看,科创板营收和净利增长可观,创业板、主板表现平稳。

随着中报收官,机构重仓股及调仓方向成为不少投资者关注的重点,作为稳健型的社保基金等国家队最新持仓也浮出水面,除安全系数高的金融板块外,生物医药、化工和半导体等行业也是其青睐的板块。

社保基金新进逾百只个股

2021年上市公司营业收入增速创近5年新高。据东方财富数据,金融、建筑和化石能源依然是营收大户,行业总营收均超3万亿元;金融、化石能源、基础化工和医药生物上半年净利润超千亿元;金融、食品饮料、建材、医药生物和基础化工行业相对营收净利率超10%。而国防与装备,休闲、生活及专业服务和综合三大行业归母净利润不足百亿元。

社保基金一直以稳健的投资风格著称,2020年社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%。截至2021年二季度末,沪深两市共有508家上市公司的前十大流通股股东名单出现社保基金的身影,其中,104家公司被社保基金新进持有,125家公司被增持。截至二季度末社保基金持仓数为519.3亿股,持仓额为3839.4亿元。

从持仓市值来看,持有超100亿元的公司包括农业银行、工商银行、京沪高铁和中国人保,社保基金的风格依然重点在安全系数高用分红较高的大金融领域。

从社保基金增持的行业来看,生物医药、半导体和新能源等成为这一阶段布局重点,还增持或新进了多只周期股。社保新进持股市值在10亿元以上的公司有紫金矿业、三安光电和中兴通讯等个股。

险资青睐电子化工等三行业

以长期价值投资为理念的险资持仓动向也一直备受市场关注。截至二季度末,险资入驻了310家上市公司的前十大流通股股东。其中,险资新进89只个股中,主要集中在化工、电子行业和机械设备行业。中国核电、科大讯飞和三一重工持股市值均超10亿元。增持方面,险资二季度增持57只个股。首开股份、上海临港和航天发展等5只个股的增持数量均超过1000万股。

值得一提的是,从投资风格来看,无论是社保基金还是险资均以配置安全性较高的低估值白马股为主,而且持仓个股超八成上半年净利润实现同比增长。前海开源首席经济学家杨德龙表示,社保基金等国家队是真正的价值投资者,不会受到市场情绪波动的困扰,在A股市场只有坚持基本面研究,坚持价值投资,投资者才能最终获得胜利。(涂波)

中报社保基金新进持股市值前10位个股

股票简称 现价(元) 净利润同比增长率(%) 新进持股比例 (%) 新进持股市值(亿元)

紫金矿业 10.90 174.60 0.87 17.24

三安光电 33.43 39.18 1.30 16.99

中兴通讯 33.15 119.60 1.02 13.06

分众传媒 7.23 252.23 0.91 12.57

歌尔股份 47.99 121.71 0.84 10.69

云南白药 90.44 -26.57 1.32 9.22

中环股份 51.45 174.92 0.70 7.94

美年健康 7.30 45.83 2.15 7.52

华菱钢铁 7.73 84.39 2.09 7.44

汇顶科技 103.90 -29.60 1.26 7.42

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