逐鹿海南免税 离岛免税市场迎来一场“洗牌之战”

“动奶酪的人”终于要来了。12月29日，海南自贸港工作委员会办公室官宣海南离岛免税牌照“新玩家”名单，除了此前披露的海南旅游投资发展有限公司全资子公司海南旅投免税品有限公司(以下简称“海旅投”)和海南省发展控股有限公司全资子公司全球消费精品(海南)贸易有限公司(以下简称“海发控”)外，业界传言已久的中服免税和深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称“深免”)也露出了庐山真面目。据介绍，海旅投和中服免税旗下的两家免税店将于12月30日开门迎客，且二者均位于三亚市，而其他两家企业的免税店也将最晚在明年初开业。

就此，北京商报记者分别联系了这4家企业，其中，中服免税表示后期项目具有较大延展性，可拓展至20万平方米。而截至记者发稿，海旅投和海发控相关联系电话一直未能接通。在业内看来，随着各路企业的入局，规模超过300亿元的离岛免税市场势必会迎来一场“洗牌之战”。

首批“竞争者”

“近期我们就听说三亚市里又要新开一家免税店了，而且前几周，我用导航软件就已经可以搜到免税店的地址了。”常来三亚游玩、尤其喜欢“买买买”的小杨(化名)告诉北京商报记者，去惯了中免在海棠湾开的三亚国际免税城，自己也开始期待能在三亚湾或其他区域的景点游玩时，能顺路逛逛免税店。

这一次，小杨的梦想终于要照进现实了。除了中免系，本次，海南离岛免税市场即将迎来4名“新玩家”，即中免在海南的首批“竞争者”。

中服免税相关负责人介绍：“中服三亚国际免税购物公园坐落于三亚城区鸿洲广场，毗邻游艇码头，凤凰岛中央商务区。项目总面积4.3万平方米，首期1.5万平方米，后期可拓展至20万平方米，11月30日上午将启动试营业。”而海南自贸港工作委员会办公室介绍，该项目中经营的商品将涵盖国际知名品牌香水、化妆品、珠宝首饰、箱包皮具、服装服饰、手表钟表、酒类、3C数码、运动户外、大健康等品类。

具体来说，该负责人向北京商报记者独家透露，目前中服免税已经与LVHM集团、雅诗兰黛集团、历峰集团等国际顶尖奢侈品集团达成意向合作，预计明年有望引入目前海南免税市场稀缺的一线国际品牌。此外，中服免税进一步实现离岛免税品类的扩充，并将体育用品、钟、瓷器等品类及海南省委省政府要求海南尚未经营的10个品牌首次引入海南离岛免税市场。

此外，结合海南康养旅游定位，中服免税还将引入健康食品、保健品、医疗器械、按摩仪、滋补品、电动牙刷等品类，覆盖的健康品牌包括Swiss movefree、Fancl、健美生、GNC、正官庄、自然之宝等品牌，其中包括岛内首次引进的翼展、丽兹、博格等。

无独有偶，同样将于12月30日开门迎客的三亚海旅免税城坐落于三亚市城市主干道迎宾路303号，经营面积9.5万平方米，内有近350个国际知名品牌，并且是首家Apple授权经销商店。

此外，同样在此次新入局之列的深免相关负责人介绍，其旗下海南免税店位于海口，近期就将开门营业，目前免税店第一批工作人员也已经募集完毕，正在培训之中。业界还有消息称，海发控即将开业的免税店项目将地址选在了海口日月广场水瓶座，经营面积约为3.9万平方米，北面与海南省政府隔街相望，南面临近红城湖，而中免的日月广场免税店与其遥遥相望。不过，截至北京商报记者发稿，海发控相关联系电话一直未能接通。

中免不再一家独大

距离2020年结束还有不到两天，即将收官的海南离岛免税行业“闯入”了几个新来客，搅动了这一池平静的春水，一个全新的市场格局也正加速浮出水面。

2011年，海南离岛旅客免税购物政策开始实施，中免旗下三亚市内免税店作为国内首家离岛免税店启动运营。公开信息显示，截至目前，该集团在海南共拥有三亚国际免税城、海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店、琼海博鳌免税店4家离岛免税店以及在三亚布局的2家市内免税体验店。“不可否认，经过多年经营，中免已稳坐海南离岛免税行业头把交椅，‘一家独大’的市场格局已然成型。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌表示。

但接下来，海南离岛免税将不再只是中免的天下。

“其实，近年来，海南离岛免税红利不断释放，确实引得了各路资本的‘垂涎’。”王兴斌表示。有专家向北京商报记者分析，目前，有意争取进入海南免税市场的企业主要可分为两种：一方面是本身就手握免税牌照的企业，如深免、中服免税等。而在今年6月海南明确“具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营”后，免税企业们更是兴奋不已，次月初就有业内人士发现，珠免集团已经在海南注册了珠免集团(海南)免税有限公司，而后，王府井在回答投资者提问时也表示，公司目前已在海南积极储备商业项目，并将全力推进海南离岛免税业务落地。

另一方面，在有限的免税牌照外，也有越来越多的“业外资本”正尝试通过迂回作战的方式，侧面切入海南免税市场。举例来说，此前业内有消息称，阿里巴巴将与全球最大的免税零售商Dufry AG(杜福睿集团)组建中国合资公司，发展中国的旅游零售业务，同时阿里巴巴也将战略入股杜福睿集团。而早在4月，海南就向杜福睿集团抛出了橄榄枝，与其签约建设免税购物中心。此外，试图“弯道超车”的还有苏宁。近期，苏宁集团、苏宁国际与海南旅投在三亚签署战略合作协议，并表示将在物流货运、商业地产、旅游零售等领域展开合作，曲线入场离岛免税。

除商业企业外，旅游企业也纷纷盯上了离岛免税这个大蛋糕。12月21日，凯撒集团正式启用海南总部办公室。今年以来，凯撒旅业还在海南设立子公司、与中服免税达成合作、入股天津国际邮轮母港进境免税店，挤入免税赛道的意图已经非常明显;此外，众信旅游一方面选择“抱紧”中免，另一方面又在10月宣布与王府井签署相关协议;加上阿里入股众信，盘根错节的战局正逐渐显现。

“在海南自贸港全年离岛免税销售额超300亿元的刺激下，这一次4家企业集中开业新免税店或许只是一个开始。谁都有可能成为下一个入局者。”王兴斌表示。

如何撼动既有格局

有竞争就会有淘汰。在这场“洗牌之战”中，离岛免税这块奶酪或许并不好尝。

有着颇为丰富的免税店购物经验的小杨告诉北京商报记者，在消费者眼中，此前中免一家独大时，海南的离岛免税店仅有4家，三亚只在距离市中心相对较远的海棠湾开设了一家免税城，如果自己住在三亚湾或亚龙湾，就需要单程驱车半小时到1小时赶到店里，有时候，耗费了多半天的时间到店，却经常发现店内的多款热门商品都处于“无货”状态。“就在上周，我在三亚国际免税城购物时，在某化妆品柜台挑选商品，工作人员就直接表示，柜台上摆放出来的、相对有人气的商品基本全都售罄了。”小杨坦言，其实这种经历在海南的离岛免税店中十分常见，喜欢的品牌没有、想买的商品买不到，确实比较影响购物体验，换言之，货品的丰富程度、货源的供给链是否完善、货品价格是否实惠等，都在一定程度上决定了消费者到底会选择哪家免税店。

在北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳看来，免税店的核心竞争力就是价格优势及产品的丰富程度。“通常来说，免税店会有较为固定的合作伙伴及供应链，但新入局的企业无论是在渠道资源管理还是人才引进上都有一定短板，在与国际大牌谈合作时，也很难拿到较低的价格及货源。而且，世界知名的品牌往往在内地的大型商场均设有专柜，品牌方也会考量签约过多免税企业是否会对自身完税业务造成冲击。因此现阶段，新入局的企业如何保证货源确实是一个亟待解决的问题。”他进一步表示，由于组织货源及招揽人才均需要一定时间，新开业免税店的销售业绩可能很难马上比肩中免已有的离岛免税项目。此外，若免税商品价格竞争力不足，在跨境电商的快速发展下，部分线下免税店的“性价比”很可能还不如跨境电商甚至是完税商品线上旗舰店。

在此背景下，为增强整体的游客吸引力，部分免税店还尝试通过扩展业态来延长留客时间。据小杨介绍，在三亚国际免税城二期开业之后，自己也时常会到二期去看看完税品专卖店或用餐，但相比一期，仅一个天桥之隔的二期项目里，客流确实冷清了许多，里面有些餐厅即使到了周末的饭点，也存在1/3-1/2的空位。不过，赖阳也直言，对于消费者来说，选择商品的决定因素仍然是性价比，但配套服务可能也会成为重要加分项。

不过，也有专家表示，从目前已经落定的几家免税店选址来看，企业不乏有“借力”周边流量的意图。“如日月岛等处的选址，就能与周边商圈流量相结合，同时还可与已有的免税店形成联动效应，实现货源或商品数量的互补。此外，免税店也可与周边景区或是业态合作，推出一些联动或套票产品，甚至将免税店纳入热门旅游线路，来吸引客流。”上述专家称。

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