四川宜宾和江苏常州,一个地处长江头,一个居于长江尾,千年长江文化浸入当地青山绿水。
凭借政府招商引资时坚定的意志,引入了动力电池龙头企业,进而导入人才、资金、上下游企业,从无到有地培育了整个产业集群,得以成为与传统汽车重镇共舞的新能源新城。
这两座江城,如今是动力电池产业的高地——宜宾是中国动力电池产能最大的城市,一个城市占全国总产能的六分之一;常州储能和动力电池产业链的完整度达到97%,居全国首位。
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“宜宾文化中长江文化基因深种,宜宾人都有一种纤夫的坚韧不拔性格。面对困难挑战,宜宾人不会轻易放弃,只会想尽办法。”一位宜宾市政府人士对出行一客说。
这两座江城在一定程度上代表了中国数量众多的地级市——没有优越的地理位置,没有突出的资源禀赋,也没有过硬的行政资源。但在近年来新能源汽车产业变革中,这两座城市脱颖而出。
在汽车新能源变革重塑汽车产业链传统核心价值之时,宜宾和常州是如何把握机会、卡住身位实现换道超车的?
宜宾:从“酒都”到“动力电池之都”
谈及宜宾,大多数人的第一印象是中国名酒五粮液——机场直接以“五粮液”命名,名为宜宾五粮液机场;从机场到市区的路上,就能闻到浓郁的酒糟味,源于五粮液厂区的微酸气息,弥漫在江城的青山和绿水之间。
而在“酒都”之外,这座城市还给自己赋予了新的标签。近年来,宜宾的动力电池产业日渐生根发芽,出行一客(ID:carcaijing)从宜宾市发改委了解到,其产值从2020年的18亿元开始,到2022年突破889.5亿元,2025年有望达到3000亿元,2027年将超过5000亿元。
从“酒都”到“动力电池之都”,核心是龙头企业宁德时代(300750.SZ)在2019年的落户,宁德时代全资子公司四川时代新能源科技有限公司(下称“四川时代”)总投资560亿元的“超级项目”,带动了90多个配套项目落地,总投资超过2000亿元。
目前,宜宾的动力电池规划产能为295GWh,排名中国第一。围绕电池制造商四川时代,正负极材料、铜铝箔、隔膜、电解液、结构件等六大组件及氢氧化锂、正极材料前驱体、导电剂、回收利用等90余个各类配套项目落地,宜宾从无到有地打造了完善的动力电池产业集群。
动力电池产业在全国开花,比如宁德时代就在全国多个城市设厂投产,宜宾的特色是什么?是“零碳”。
四川时代总经理特别助理、外联部长杨伟平告诉出行一客,四川时代在2022年3月成为全球首家电池零碳工厂,之后宜宾锂宝、宜宾中车、时代吉利先后成为零碳工厂,宜宾其他产业链企业也在积极向碳中和迈进。
这和宜宾三江交互的地理位置息息相关。宜宾地处长江上游,生态环境极好,五粮液酿酒用的水正是取自岷江,要发展工业,也必须守住环保的红线。在宜宾市内,随处可见“践行绿色发展理念,筑牢长江上游生态屏障”的标语。
在这座水电丰沛的城市,电价比东部地区便宜接近50%,能为制造业企业节约很多成本;物流成本低,利用长江水道的区位优势,产品既可以辐射川滇黔渝汽车产业,又可以远销欧亚市场。
招商引资非常考验政府财力,从土地平整、水电供应等基础设施建设,到人才政策、医疗消防等运营保障,再到产业引导基金、公共技术研发平台等体系化的产业措施,地方财税和国资必须进行不间断的海量投入。
种种激励政策的背后,离不开以五粮液(000858.SZ)为代表的国有资本的坚实支撑。五粮液集团是宜宾控股的地方国企,“每天税收贡献一个亿”,为新兴产业招引和扶持提供源源不断的资金支持。2022年,五粮液营收为739.69亿元,同比增长11.72%;归属于上市公司股东的净利润为266.91亿元,同比增长14.17%。
前述宜宾政府人士对出行一客总结道,宜宾具有别的城市不可复制的区位交通、清洁能源、国资雄厚等独特优势,未来重点是扬长避短,锻造长板、补齐短板。要持续加大科技创新投入,打造新长板。瞄准创新平台、创新团队和创新企业,围绕投小、投早、投硬科技,大力招引动力电池头部研发机构、新型研发机构、下一代动力电池、储能电池技术储备项目,形成涵盖面广、发展动能充沛、人才富集的电池领域科技创新体集群。
展望未来,上述人士表示,首先是将四川时代电芯生产基地规模不断扩展,达到年产能295GWh,以此招引产业链各领域领军企业为其配套,配套项目也成为各领域的小巨人。其次,以2000亿级电池项目,带动一批100亿级正极材料、负极材料、铜箔、锂盐落地发展。
常州:入局早,产业链完整度居首
在《2022年胡润中国新能源产业集聚度城市榜》中,常州位居第五,是唯一入围前十的二线城市。
2022年,常州动力电池、新能源汽车和光伏三大行业产值,同比分别增长140%、223%和29%,实现规上工业总产值5109亿元。新能源汽车产量超34万辆,占全省一半、全国4.86%;动力电池产量108.5GWh,占全省一半、全国五分之一。
除了比亚迪、理想、北汽新能源、北汽重卡、东风日产、众泰汽车等整车制造商,根据出行一客调研,2022年,常州市新能源汽车产业还拥有3400多家配套企业,产业完整度高。
常州市地方金融监管局副局长周玮告诉出行一客:“常州具有完整的光伏产业链,储能和动力电池产业链的完整度也高达97%,居全国首位。”以动力电池为例,在动力电池领域有32个上下游环节,常州已布局30个。
省外有工业重镇上海、合肥,省内有科创名城苏州、无锡,常州——一个江南美食小城,如何靠新能源汽车崛起?
早在20世纪60年代,常州已是全国三大乘用车企(长江、常州、先飞)的生产制造基地之一,连续多年创下大型乘用车市占率第一的纪录。90年代初,常州汽车工业开始牵手外商,先后与美国福莱西宝和意大利依维柯公司合作生产。估计不少在城里长大的“80后”,还对经典美式公交和欧式中巴客运有印象。
从地方政府参投新能源车企的时间看,常州武进较早布局,2016年4月,常州武进产业基金参投了理想汽车7.8亿元融资。上海、合肥、南京等地,基本在2018年-2021年间开始参投。
2016年,北汽新能源和宁德时代等产业巨头先后来到常州建厂。落子常州后,宁德时代的动力电池装机量在2017年超越松下,跃居全球第一,带动60家链上企业集聚常州溧阳。
另一动力电池巨头蜂巢能源,原来隶属于长城汽车的动力电池事业部,后将总部落户常州。2022年11月,蜂巢能源递交科创板IPO(首次公开募股)招股书,拟募资150亿元,估值达600亿元。
中创新航更是典型案例。2018年企业经营陷入困境,常州果断出手,帮助中创新航完成了子母公司身份转换,并将其总部引入常州。之后,中创新航进行一系列改革,实现了蝶变,出货量排名一跃成为行业第三,并于2022年在香港上市。
全球前十动力电池企业中有四家聚焦常州。2022年,常州动力电池产业实现产值超1700亿元,同比增长超140%,连续两年倍增。
对于未来,常州的目标是——到2025年,新能源产业规模超万亿元、资本市场新能源常州板块市值超万亿元。到2035年,新能源产业规模在2025年的基础上再翻一番,新能源在生产、生活中的渗透率全国领先,建成引领长三角、辐射全国、在全球有影响力的“新能源之都”。
根植长三角,常州强调金融服务的重要性。周玮说,希望为科技创新企业打造全链式金融服务。常州有创新发展专项资金,包括创新贷,为全市4872家科技型企业设立了10亿元的风险池,还有2个点的贴息。2016年起,常州开始打造企业数字征信平台,目前有1万多家企业拥有了“常信分”,帮助初创企业解决贷款担保难问题。
周玮介绍,常州市设有龙城科创发展基金,下设产业投资基金、天使引导基金两只二级母基金,构建了“1+2+X”市级政府投资基金矩阵。目前,市区两级政府共参股新能源基金27只,总规模264亿元,累计投资常州本地新能源项目70个,投资总额118亿元。
长江一头一尾的两大电池产地
宜宾素有“万里长江第一城”的称号,金沙江和岷江在此汇流为长江;常州地处下游,临近长江入海口,近一半的土地都是由长江携带而下的泥沙冲积出来的。这两座由长江相连的城市,不约而同地布局动力电池行业,并跻身前排。
从产值来看,目前常州领先,2022年已完成1703亿元产值,而宜宾是889亿元。数据背后,是常州起步更早。2013年,常州就在顶层设计中明确,要围绕新能源汽车及动力电池产业、新能源、智能电网等在内的十大产业链,开展“建链、补链、强链、长链”建设,随后一批科研院所及科技人才被引进常州。
2016年宁德时代落地常州溧阳,建设产能50GWh的电池基地项目,尚未获封“宁王”。那时,宜宾的招商重点还是整车企业,吸引了凯翼汽车从安徽落户到宜宾。
以2019年招引宁德时代为起点,宜宾发展加速。在产量方面,2022年常州动力电池产量108.5GWh,全国排名第二,在宜宾之后。
宜宾有爆发潜力。四川时代10期工厂的规划总产能是295GWh,截至2023年5月,已投产5期,后续工厂也在建设中,尚未投产。虽然宁德时代在上述两地均有投产,但显然在宜宾的下注更大,且仍有后劲。
据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,2022年宁德时代动力电池装车量占比接近50%,中创新航在5%上下。
“链主”对产业链有明显拉动作用。一位观察人士对出行一客表示,近年电池产业链产业对宜宾很感兴趣,不仅是电池制造商,铜箔和正负极材料、电解液等上游企业都有去宜宾的想法,也有储能企业在考察宜宾,因为这些制造业企业用电量很大,而宜宾当地的绿电有明显的价格优势。
地方政府发展产业,如今普遍重视资本手段。常州的官方规划提出,资本市场新能源常州板块市值计划到2025年超万亿元。截至2023年1月末,在全市新能源企业中,有上市公司36家,占比40.91%,总市值4176亿元;2022年通过资本市场募集资金172.3亿元,占比62.65%。
人才招引,对于宜宾和常州这样的城市,是普遍需要突破的地方。在出行一客调研中,有常州本地企业坦言:“常州在人才税收优惠政策上暂时还比不上省内的某些城市。本地高校的新能源科技产业相关专业配套不足,导致有时候设备进去了,却找不到人。”
据出行一客了解,常州有常州大学和多所普通高职院校,就业率能达到90%以上,毕业生非常抢手。近年宜宾也大力推进大学城和科创城建设,高校从2所增加到12所,在校大学生人数从2万人增加到9万人;引进13所产研院和欧阳明高、邓中翰院士等7个院士(专家)工作站入驻运行。
从其他城市的经验来看,立足本地教育资源,通过产学研结合,尝试打通从校园到企业的定向培训体系,提高教育匹配的质量,或许是两座城市解决人才问题的破局之道。
“电池领域全面缺人,尤其是高端人才。”蜂巢能源董事长兼CEO(首席执行官)杨红新告诉出行一客,从材料、机械到软件,各领域都有需求。因为中国锂电的上市公司里,大部分是3C数码领域,做汽车动力电池的少,汽车行业有其特殊性,为此很需要挖角有汽车制造经验的人。此外,伴随电池厂开始参与海外买矿,国际化人才需求也显得越发迫切。
根据出行一客调研了解,今年常州市还将在新能源汽车充电桩等基础设施建设、运营和消费上进行更多财政支持。同样,宜宾也正开展“电动宜宾”示范工程建设,强调新能源汽车的推广,有志将宜宾打造成为中国首个综合新能源产业示范城市。
一个长江头,一个长江尾,宜宾和常州和中国大多数地级市一样,在本身资源有限的背景下,敏锐地把握新产业带来的新机遇,找准了自己的定位和优势,凭借坚定的政府招商意志,持续且清晰的产业发展规划,通过借力龙头企业,串联整个产业链条。最终,在激烈的城市竞争中突围,实现了在新能源汽车产业城市竞争中的换道超车。
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