21评论｜字节跳动为何敢于承认落后？ 每日短讯

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21世纪经济报道记者雷晨

8月6日，字节跳动召开年中全员会，CEO梁汝波承认，公司大语言模型与海外领先模型的差距已经拉大，给出的对策是坚持自研，练好基本功，接受短期落后。

梁汝波在会上引用的是“延迟满足感”，谭待说的是“不取巧”。古人管这种做法叫守拙，陶渊明写道：“开荒南野际，守拙归园田。”

真正值得追问的是，字节跳动为什么敢于在此刻开口。

承认落后的时机并不友好。过去两个月，月之暗面发布2.8万亿参数的Kimi K3，在编程评测Code Arena上超过Claude Fable 5和GPT-5.6；阿里预览Qwen 3.8 Max，DeepSeek更新V4系列，智谱推出GLM-5.2；国产模型正处在声量最大的阶段。

同行都在用榜单证明自己，字节跳动反其道而行，把差距摆到台面上。

字节的底气，来自豆包在C端守住了用户规模，Seedance保持业内领先，AI生意的重心又在向B端迁移，这些让管理层有余地把追赶放进更长的时间里谈。

当前，中国模型已占OpenRouter平台六成的Token消耗，各家模型能力逐渐趋同，参数规模和评测名次拉开的差距持续收窄。模型能力越来越像标准化商品，稀缺的就变成了收费渠道和客户关系。

梁汝波在会上阐述了“高度优先，粗主干，优化长期”的业务原则，并解释了豆包、飞书、火山引擎整合的背景。

据梁汝波透露，飞书新增客户中已有超过九成同步采购飞书AI产品。谭待则强调，Seedance的调用量工作日远高于周末。

以上两组数据说明，字节跳动的AI能力正在经由飞书和火山引擎的既有渠道变成收入。豆包、飞书、火山引擎的整合，等于在模型商品化的前夜抢先完成渠道布局。

承认落后的另一面是成本，成本端的情况没有收入端那么从容。

自研大模型是出了名的烧钱。据《晚点》报道，字节跳动内部正在讨论训练一个参数规模超过5万亿的模型，一旦成真，将超过阿里Qwen 3.8-Max的2.4万亿和K3的2.8万亿，成为国内已知规模最大的模型。通常而言，模型规模越大，智能水平往往越高。

这则消息值得注意的地方在于，字节跳动的守拙并非按兵不动，公司准备在最昂贵的路线上加注。参数规模往上翻，训练成本和周期同步拉长。

那么谁在为这段时间买单？答案是抖音主业的现金流，以及前几年剥离非主干业务省下来的资源。“高度优先，粗主干，优化长期”听上去像一套新战略，其实是对已完成收缩的追认。

字节跳动管理层敢于打时间牌，有历史成绩垫底。

在上一轮大模型竞赛中，公司2023年1月才组建首个大模型团队，8月发布云雀和豆包，晚于文心一言和通义千问，梁汝波本人都批评过公司“直到2023年才开始讨论GPT”。

结果豆包上线一年多，就成为国内用户规模最大的AI原生应用，2024年11月月活达到5651.8万。

不过，需要指出，两次“落后”性质不同。上一轮追的是应用层，字节跳动的流量和投放可以直接兑换成用户；这一轮追的是模型能力本身，对手是OpenAI、Anthropic和谷歌，流量兑换机制并不存在。

梁汝波在2025年2月的全员会上，已经反思过对长链思考模型跟进太慢，“如果一开始重大问题就争先，我们有机会更早实现”。可见管理层自己也清楚，守拙并非每次都灵。

由此，我们认为，字节跳动这套打法的成败，取决于两条曲线的相对速度。

一条是B端收入的兑现曲线，飞书九成新客户采购AI产品是个好的开始；另一条是模型追赶的消耗曲线，5万亿参数的讨论意味着消耗只会加大。收入跑赢消耗，守拙成立；消耗一旦反超成为常态，“优化长期”就会退化为拖延的体面说法。

还有一种风险需要警惕：模型差距如果持续存在，渠道优势会被对手用开源加低价的策略逐步侵蚀。DeepSeek新一轮融资后估值已达约3510亿元，月之暗面发布K3后也在筹备赴港上市，对手的资金和速度都在增加。

对字节而言，眼下的要务是让豆包、飞书、火山引擎整合后的AI业务收入曲线尽快陡峭起来，用商业进账为自研争取时间，这才是“接受落后”得以成立的根本。