车险市场恢复正增长 今年承保盈利难言乐观

今年以来，车辆保险市场恢复正增长，综合改革后的保费调整期基本结束。

证券时报记者从财险业内获悉，保险业协会近日发布的市场观察报告显示，今年一季度车险原保险保费收入1990.54亿元，同比增长9.48%。其中，交强险原保险保费收入601.75亿元，同比增长5.35%。

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不过，车险综改对财险公司的影响还未完全结束，2021年车险面对的是保费负增长的压力，2022年车险面对的则是承保亏损的压力。

综改影响转向承保效益

数据显示，2021年车险保费增速为负，进入2022年后，增速由负转正。今年前2个月，车险保费收入的同比增速都超过10%。

不过，目前车险业务仍有一定的承压因素。上述报告显示，进入3月份以来，国内汽车产业呈现供销两不旺的情况，进而拖累车险保费增速的表现，相较2月显著回落。4月，汽车产能继续受到制约，预计汽车产销量仍将低迷，继续拖累车险保费增速，乃至财险业的整体表现。

对于2022年~2023年车险保费的增速，有财险行业人士预计，车均保费会恢复到平稳状态，同时新能源车等还会持续爆发式增长，因此保费大概率将会呈现平稳增长的态势。

总体看，自2020年9月19日实施的“车险综改”，以“降价、增保、提质”为方向，给财险公司带来了一定的影响：一方面是保费收入下滑，这个调整已基本结束，车险市场进入新发展阶段；另一方面是对承保盈利承压，这一影响还在体现。

大家财险总经理施辉此前分析，在车险综合改革之后，2021年车险面对的是保费负增长的压力，2022年则是亏损的压力。原因是，从2020年全年看，由于车险综改实施时间比较短，加之受疫情影响，车险出险率有所下降，所以当年整体车险的经济效益水平还是保持稳定。到了2021年，随着车险综改全面实施，虽然综改后赔付率上升，但2021年还在有效期内的相当部分保单承保自2020年综改前的1月~9月，这部分保单对应的是低赔付率，对于车险整体赔付率仍有稀释作用。

自2022年开始，车险业务均为综改落地后的保单，如果按预期赔付率70%~80%测算，那么费用端的管控压力将加大，特别是对经营成本高的中小公司而言，财务报表损益受到的冲击将较大。这在市场份额最大的人保财险中已有一定迹象可循。

今年一季度，第一大财险公司人保财险实现车险保费收入637.82亿元，车险业务的综合成本率为96.0%，相较去年同期抬升了1.4个百分点。人保财险的承保效益远好于行业整体，其成本率上升一定程度上反映了行业趋势。

报告还显示，一季度，行业83家财产险公司总体净利润为154.83亿元，同比下降18.55%。这83家财产险公司中，有45家净利润同比下降，占比过半。盈利公司中，净利润超过1亿元的仅有11家，财产险公司的净利润集中度较高。

多险种赔付进度放缓

上述报告同时显示，非车财险业务的重要性进一步增强。今年一季度，非车财险原保险保费收入为2264.75亿元，总量占比53.22%，较去年同期的52.14%进一步上升。

其中，农业保险、健康险和责任保险的原保险保费收入保持快速增长，增速分别为30%、19.74%、15.8%，非车业务成为财产险公司增长主引擎。

另外，非车财险赔款支出799.56亿元，总量占比38.18%，较去年同期提升2.28个百分点。其中，保证保险增速为23.27%，健康险增速为22.73%，农业保险增速为22.55%，货物运输保险增速为18.55%。

前述报告还称，受疫情影响，部分行业复工情况不乐观，因此部分险种赔款支出同比下降，如工程保险、信用保险和船舶保险等。

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