武汉产业集团：一个服务实体经济的综合金融故事

四年六只债，为客户低成本融资35亿元；为客户培育IPO后备企业；为客户管理的长期资金合计进行13亿元投资；为客户投资团队提供培训支撑；协助客户下属子公司开发棉花期货业务；与客户签署全面战略合作协议……这是华英证券对核心客户武汉产业集团交出的“综合金融成绩单”。

注：2020年11月，“武汉工业控股集团有限公司”更名为“武汉产业投资发展集团有限公司”，以下均简称为“武汉产业集团”。

服务实体经济升级“新赛道”

自2017年公司总裁提出“做深协同业务”战略之后，“综合金融”就成为公司服务实体经济的一个重要落脚点，同时也在公司所属国联证券、国联集团内部影响颇深，华中分公司便是综合金融业务的坚定践行者。

作为公司“三大战略”之一，综合金融业务的发展具备坚实基础。公司所属国联集团拥有金融全牌照平台优势，而综合金融的本质则是拥抱集团，创造性地把集团旗下各金融业务单元整合统一，推动各金融板块优势互补、资源共享，“多快好省”地向前走，最终实现合作共赢。

公司“投行+”综合金融服务

一直以来，华英证券不忘初心，充分发挥专业优势，致力于以金融助力实体经济发展，为产业集团提供全产业链的精品特色综合金融服务，全力支持武汉产业集团国企改制、以存量换增量以及产投融一体化的发展战略。同时，武汉市作为公司重点业务战略区域之一，承担着“两区一枢纽”的国家使命，公司也紧紧抓住武汉建设国家中心城市的战略机遇，积极服务武汉实体经济发展，为武汉经济发展做出应有的贡献。用金融点亮实体经济，伴随产业集团共同成长；用金融融入国家大局，助力武汉区域发展崛起。

同气连枝，聚力前行。在公司及上级单位国联证券、国联集团的“力挺”下，武汉产业集团的“种子”在综合金融“灌溉”下迅速发芽，日益繁茂，并结出了沉甸甸的果实——“17工控01”“17工控02”“18工控02”“19工控01”“20工控01”（疫情防控债）和“20工控02”六期债券成功发行。

2017年，国联集团与武汉产业集团领导会谈，双方同为国有企业，发展理念相近，在金融、纺织、锅炉等领域优势互补，具有良好合作的基础，因此双方表达了建立长期、多元、全面综合金融合作的强烈意愿，携手共同发展。

2019年，公司华中分公司协助武汉产业集团培育IPO后备上市企业，提供IPO上市财务顾问、定增、可转债等股权类业务服务；2020年，华中分公司协助产业集团成功发行深交所第一单公开发行的AA级防疫债；2021年，华中分公司协助武汉产业集团在武汉京东方重点项目招商引资方面做出积极举措。

在公司赋能客户的同时，从某种意义上说，武汉产业集团也为公司综合金融业务打开了更多的想象空间。作为武汉市唯一一个市属工业类投融资及管理平台，武汉产业集团肩负着振兴“武汉造”的历史重任。服务这么一个有着鲜明愿景和目标的国有企业，华英证券所能做的，就是利用所有金融资源、客户资源和管理资源，为武汉产业集团的重点项目和产业战略助力升级。而这，正是华英证券以金融服务实体经济的应有之意。

武汉产业集团

“1+1 > 2”

谈起众多次为武汉产业集团服务，有两个项目让人难忘。一是 “17工控01”项目，也是产业集团首次发债的时刻。当时产业集团刚刚完成重组，由于初次亮相资本市场知名度欠佳，其由另一头部券商牵头发行的债券受到市场冷遇，首次发行失败，万马齐喑。在此情况下，公司及所属国联集团体现出“战略合作伙伴”的专业和担当，在充分论证分析风险的情况下，协同国联集团及下属各子公司积极认购产业集团债券，从而撬动了市场投资者的热情，在重启发行后大获成功，为企业融得发展急需的宝贵资金。

二是“20工控01（疫情防控债）”项目。“2020年疫情阴霾重重，武汉产业集团顶在武汉市国企抗疫的第一线，怀着为支持抗疫事业做一点事的愿望，我们主动联系企业，与集团主要领导深入沟通，积极申报疫情防控债。我们和企业在疫情中心武汉密切配合，只能居家办公、线上沟通，项目推进的难度比以往增加数倍。”功不唐捐，玉汝于成，华英证券的坚韧有力，换来了意料之中的成绩：2020年4月11日申报，5月29日完成发行，仅用时49天，票面发行利率4.5%，并创下深交所首单公开发行的AA级疫情防控债。

武汉产业集团建设雷神山医院

华英证券与产业集团渊源颇深，产业集团的资产重组之初，华英证券应邀对产业集团下属108户企业资产、股权进行过全面的尽职调查，协助其组建公司制的资本运营公司、改制企业托管公司等，使得重组后的产业集团得以集中优质资产、轻装上阵，初步具备了资本运作的能力。后来，连续多年为产业集团提供综合金融服务，帮助产业集团在内控、财务基础、组织架构方面不断提升，满足了资本运作的基本要求。“近年来，武汉产业集团营业收入年度增幅均超过30%”。而现在，项目组仍然为其财务状况改善和撬动战略转型提供有力支点，为产业集团发展转型贡献力量。“对产业集团的长期服务中，客户和我们，实现了1+1> 2的收效。”

“1+1 > 2”，这背后蕴藏着丰富的内涵：对华英来说，在母公司、所属集团之间，实现了客户、人才、技术的更优配置，实现了产品链和服务链的整合，满足了客户多元化的资本服务需求。而对客户来说，享受了华英提供的最优服务，并能够获得问题的“一站式”解决方案。服务实体经济，互助双赢，在合作中释放出更大的能量。

用“综合金融”服务实体经济，已成为华英人的自发追求。在自上而下的协同文化与制度下，围绕客户提供一体化专业金融服务，华英必将不遗余力做深、做实、做透、做优，创出服务实体经济新特色。

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