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国外融资获超十四倍认购,弘阳地产在市场竞争中突围

二零二一年1月7日早上,弘阳地产集团有限公司(01996.HK)(以下简称“弘阳地产”)发布了公告,拟发售3.5亿美金票据,该票据将于2025年期满,票面利率7.30%。

此次发行债券是到目前为止弘阳地产在国外发行债券利率最低标准,与此同时也是弘阳地产在历史上年限最久、单笔规模最高、帐本规模最高的1次发售,帐本高峰时段近五十二亿美金,峰值认购超十四倍。这充分彰显弘阳地产融资方式多样化、融资成本连续调优、财务数据稳中向好。

公示称,于二零二一年1月6日(交易时段后),本公司及付属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞士银行、建银国际、中信(世界)、招银国际、国泰君安世界、海通国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行签订购买协议,內容相关票据发售。票据所得的钱款净额将用作1年内期满目前中长期债务再融资。

做为新一年的初次国外融资,此次发行债券完成了多种提高。弘阳地产凭着稳定进步,其发行债券利率不断地降低,低过行业领域均值。依据时代数据统计分析,截止到去年九月,七十五家房地产行业发售美元债均值利率到达8.17%,有三十三家房地产行业美元债的均值利率超出8%。

1月5日,世界著名评级机构惠誉予以弘阳地产拟发售美金高級票据“B+”评级。惠誉觉得,弘阳地产的评级体现出公司在高品质土地收储和稳定财务部政策的扶持下增加了合同售销规模,且将杠杆率始终维持于五十%以内,在'B+'评级同业业务中处在健康水准。除此之外,弘阳地产规模浩大的物业租赁业务形成的周期性收益也较高。

二零二零年,弘阳地产维持稳定长,财务和经营效率明显提高,不断得到 来自于专业机构的认同。到目前为止,弘阳地产现已得到 了包含中信里昂、建银国际、招银国际、尚乘集团、国泰君安等著名机构予以“买入”或“跑赢大市”等正面评级。这代表着,弘阳地产拥有 稳定平衡的债务构造及管理水平,公司将持续贯彻落实谨慎的财务政策,打造出具备长期投资潜力的公司。

依据弘阳地产二零二零年半年报,1-6月,弘阳地产净负债率由二零一九年底的70.4%降至68.7%,资金短债比更进一步提高至1.54倍,表明弘阳地产积极备战市场转变 ,连续调优债务构造。

另据克而瑞统计分析的二零二零年我国房地产行业售销TOP两百排名榜,弘阳地产1-12月全口径销售总额为865.1亿元,位居TOP五十。在合理布局层面,弘阳地产秉持“做透大江苏省,精耕城市圈,做优中心城”的发展战略,凭着长三角区域一体化、重点城市圈及中心城市进步动能,有机会在市场竞争中突围。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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