安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告_每日看点

证券代码：600761      证券简称：安徽合力          公告编号：临 2023-028

(相关资料图)

债券代码：110091      债券简称：合力转债

              安徽合力股份有限公司

   关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

     调整前转股价格：14.40 元/股

     调整后转股价格：14.00 元/股

     合力转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日

   一、转股价格调整依据

   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，安徽合力股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505

万张，发行总额 204,750.50 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2023 年 1 月

   公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年

度的利润分配方案：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每

元（含税）。公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《2022 年年度权益分配实施公告》，

确定红利发放日（除息日）为 6 月 16 日。

   根据《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“合力转债”发行之后，若公

司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债

券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

     二、转股价格调整公式与调整结果

  因公司 2022 年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。根

据公司可转债募集说明书相关条款规定，转股价格调整公式具体如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股

价。

  根据上述规则，公司可转债转股价格由 14.40 元/股，调整为 14.00 元/股

（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

  “合力转债”目前尚未进入转股期，不涉及转债停止转股的情形。转股价格

自公司实施 2022 年年度权益分配的除息日起生效，即于 2023 年 6 月 16 日生

效。

  特此公告。

                               安徽合力股份有限公司董事会

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